涼州城，漢國西北部最大的城市，最重要的城市，其城市規模與宋國的永州相當。雖然不是漢國中心地帶的城市，但是這個地方確是漢國最大的貿易城市之一，其常駐人口和繁榮的程度可以比肩漢國京城等幾個大的港口城市了。
這是因為出了涼州境外，再往西北幾日的路程就要進入無盡的山脈之中，那無盡的山脈綿延不絕，為了形容他的無邊與宏大，被稱為十萬大山。
這一日，周衍單人騎馬來到了涼州，距離上次凝丹失敗已經過了三個月的時間。
那日周衍凝丹失敗，雖然有些失望，但畢竟是水月宗這樣大宗仙門都無法解決的問題，隻憑一點太極的知識能夠增強自己的攻擊力已經是意外之喜，想要以此凝丹就太貪心了。所以周衍很快就調整好了狀態繼續趕路。
周衍帶著明月先趕去了夏州州城外的鐵劍山莊，找到謝鵬飛。雖然周衍傳授了他們一些靈訣和修行的知識，但是時間太短，並沒有太大的進展。周衍在鐵劍山莊停留了幾日，一邊指導一同隱藏在鐵劍山莊的抗秦宗師們，同時他還把之前在水月宗所學到的刀術融彙一體，交給一些資質相對較好的弟子，為抗秦盟增添力量。
在結束了傳授之後，周衍匆匆離開，並要求謝鵬飛，對於天下武者，尤其是抗秦的義士，不可敝帚自珍，凡是周衍所傳的功法，甚至道靈訣，都必須無條件向所有抗秦的江湖人所傳授。
周衍知道大陸並不適合修士修煉，沒有靈氣作為資源的幫助，最多也隻能是一批資質好的武者築基成功，而大多數江湖人士或許突破到先天都困難。但是秦人欺宋太甚，需要有滅秦盟這樣的組織不斷的抗爭才能令秦人有所畏懼，不至於太過囂張。
自己傳出去的道靈訣和功法，可以造就一些築基修士，或者是實力高強的大宗師，這樣也算為祖國貢獻了一些力量。
明月則是進步神速，通過周衍所傳授的一些修行基本知識，加上自身太極觀功法的不斷修習，當兩人來到漢國境內後，明月竟是一舉晉級先天，以他的年齡甚至比周衍還小。
看到明月如此資質，周衍又有些猶豫了。
本來周衍手下明月，是想完成當初南宮迅的囑托，傳授給明月一些風嘯宗的基本功法，如果真的無法找到南宮迅，就讓他繼續練下去，也算延續了風嘯宗的傳承。
隻是周衍沒想到明月如此輕鬆就晉級先天，這樣的資質，如果不能進入宗門獲得修行資源就太可惜了，繼承了風嘯宗的功法最好就是在十萬大山做一個散修而已。
散修想要晉級是在太難了，而明月資質逆天，如果有充足的資源供應，未來凝結金丹，甚至形成元神，乃至更高的境界。
以明月的資質，自己或許可以帶他回到水月宗，然後讓師父收下他，隻要進入了水月宗，明月的前途將大大的不同。