“好吧，我和你們一起去。請給我讓點地方，我進裏麵去。”
那玩樂園的誘惑最後還是戰勝了理智。
“車裏邊的地方已經占滿了。”那個趕車的矮胖子說，“如果你願意去，我們還是十分歡迎的，這樣吧，你就坐我這個趕車的座位吧。”
“如果我坐在那裏，你怎麼辦呢？”皮諾曹問。
“沒關係，你坐上去吧，我可以走著去。”矮胖子走到皮諾曹跟前，拉住他的手，要把他扶上趕車的那個位置。
“不行，不要那樣，那真的不行。與其坐在你的位置上，我還不如騎在驢子的背上呢。”皮諾曹倒退一步，擺擺手說道。
說完，皮諾曹就來到最前麵靠右邊的驢子跟前，伸出手按在驢背上，就要騎上去。正在這時，那頭驢子突然一扭身子，抬起一條後腿，照準皮諾曹的胸部就是一蹄。皮諾曹來不及躲閃，“哎喲”大叫一聲，然後就摔倒在地，跌了個仰麵朝天。
那些馬車裏的孩子們看到這個場麵，忍不住哈哈大笑起來，笑得前仰後合，眼淚直流。
但是，那個趕車的矮胖子卻沒有笑。他臉色十分平靜，就像平時一樣走到那頭脾氣暴躁的驢子跟前，裝出一副要與它親熱的模樣，突然張大嘴巴，一下子把驢子的右耳朵叼的嘴裏。那趕車的矮胖子牙根一用力，隻聽“咯嘣”一聲，半隻驢耳朵被他咬了下來。然後又“呸”地一聲，把半隻驢耳朵吐在了地上。矮胖子的嘴上也沾滿驢血和驢毛。
這個時候，皮諾曹已經從地上爬起來了，他心中非常生氣。於是又來到那頭驢子身邊，高高跳起，“騰”地一下穩穩落在了那頭驢子的背上。皮諾曹的這個動作十分成功，也非常優美，馬車裏的孩子們都止住了笑聲，一邊大聲叫喊著“皮諾曹，你真行！”一邊拚命地拍手鼓掌。
沒想到，皮諾曹正在驢背上得意洋洋，而那頭驢子卻猛地揚起後腿，屁股高高抬起，把皮諾曹“啪”地一聲扔到了路中間的泥坑當中。於是，馬車裏的孩子們又哄堂大笑起來。那個趕車的矮胖子仍然不笑。他與剛才一樣，走到驢子跟前，假裝要與它親熱，卻猛地用嘴叼住驢子的耳朵，牙齒用力，咬下了那頭可憐驢子的左邊半個耳朵。他把驢耳朵吐在地上後，與皮諾曹說：
“孩子，這下不用害怕了，放心騎上去吧。我的這頭驢子脾氣有點怪。可是，我已經將他的兩隻耳朵咬下了。我想他這下就不像剛才那樣凶了。”
皮諾曹聽了矮胖子的話，又從地上爬起來，來到那頭兩邊耳朵都被咬下一半的驢子跟前。那個趕車的矮胖子說得果然不錯，這一次驢子溫馴了，站在那裏一動不動，任由皮諾曹騎到背上。就這樣，矮胖子趕著馬車出發了。十二頭驢子全都奔跑起來，拉著馬車在大路上向前飛馳而去。馬車裏的孩子們雖然擁擠不堪，極為難受，但他們都非常興奮，嘰嘰喳喳議論著玩樂園的各種好處。皮諾曹騎在驢背上，腦子裏一片混亂。他一會兒想到慈祥的仙女，不由得心中難受。一會兒又想到玩樂園裏的無拘無束，又感到非常激動。正在皮諾曹胡思亂想的時候，耳邊傳來一個隱隱約約的說話聲：
“皮諾曹，你真是個傻瓜，每次都輕信別人的話，自己任性而為。你一次又一次地違背自己的諾言，心裏邊想的老是玩耍、瞎逛，把你仙女媽媽的忠告忘得一幹二淨。這樣下去，你遲早要後悔的。”
皮諾曹聽了這些話，心中非常驚慌。這聲音到底是誰說的呢？他坐在驢背上麵左顧右盼，向四周望去。可是他沒發現半個人影。驢子們繼續拉著馬車向前奔馳，馬車裏麵的孩子們早就停止了議論，都昏昏沉沉地睡著了。燈芯睡得好像一頭死豬似的，“嗬嗬”地打著呼嚕。隻有趕車的矮胖子坐在車轅上哼著一首悅耳的曲子：
黑夜裏別人都睡覺，哎喲！可是我卻睡不著……
“可能是我自己的心理作用，實際上根本沒有人說話。”皮諾曹心裏想著。
馬車又往前行駛，大約走了一裏多地的時候，皮諾曹又聽見了剛才那個微弱的聲音：
“你真是個笨蛋，皮諾曹。你好好聽著吧：不去學校讀書，不聽從老師和家長的勸告，成天隻顧玩耍和閑逛，這樣的孩子簡直就是一個廢物……我也曾經有過這樣的經曆，因此今天才來勸告你。你就像這樣不務正業，遲早會哭的，說不定比我現在哭得更慘。到那時候你即使明白過來，也已經遲了。”
這一次可不是什麼心理作用和精神上的幻覺。這幾句話雖然很微弱，但真真切切傳入了皮諾曹的耳朵。皮諾曹聽了大吃一驚，趕緊從驢背上跳下來，快步來到驢子的前麵，用手抓住驢的鼻子。
小朋友們，你們猜猜到底是怎麼回事。
原來是那頭驢子正在嘩啦嘩啦地流著眼淚，就好像一個普通的人在流淚，而且驢子哭得還非常傷心。
皮諾曹看到這種情景，心中感到非常奇怪，剛才那些話是這頭驢子說的嗎？驢子怎麼會說話？可是現在它卻哭得如此傷心。想到這裏，皮諾曹衝著趕車的矮胖子大聲叫喊：