三個部落爭霸，在形勢上，有熊部落夾在神農部落跟九黎部落之間，有兩麵作戰的危險。所以姬軒轅決定先發製人，他首先突襲神農部落，在阪泉郊野的戰役中，把神農部落擊潰，俘虜了敵人全部人口和牛羊。首先就是逐鹿大戰--
姬軒轅乘戰勝餘威，揮軍渡過黃河，一直挺進到九黎部落的根據地涿鹿。會戰就在涿鹿郊野進行，這是曆史上最早和最有名的大戰之一，兩軍膠著，不分勝負。蚩尤跟姬軒轅一樣，也是具有神性的人物。他張開大口，噴出滾滾濃霧，三日三夜不散，有熊部落的士兵都迷失了方向。姬軒轅就發明指南車，使他的部隊雖在濃霧之中，仍能辨識道路。
蚩尤又向風神雨神求援，立刻刮起倒山拔樹的狂風，降下瀑布般大雨，大地上波浪滔天，一片汪洋。姬軒轅也施展法力，召喚女神旱魃助陣。旱魃的相貌猙獰可怕，據說是僵屍變成的，眼睛生在頭頂上，秀發全是一條一條的小蛇，身上長滿白毛，所到之處，連一滴雨都不會有，往往一連大旱三年，赤地千裏，所有生物，全部幹渴而死。人們聽到她的名字都會發抖，但請她出麵對抗風神而神，卻最恰當。她一出現，風神雨神就狼狽逃走，霎時間風停雨住，大水消失，泥濘幹涸。
因為蚩尤是炎帝的孫子。所以說蚩尤生性殘暴好戰，他有八十一個兄弟，都是能說人話的野獸，一個個銅頭鐵額，用石頭鐵塊當飯吃。蚩尤原來臣屬於黃帝，可是炎帝戰敗後，蚩尤在廬山腳下發現了銅礦，他們把這些銅製成了劍、矛、戟、盾等兵器，軍威大振，便起野心要為炎帝報仇了。蚩尤聯合了風伯、雨師和誇父部族的人，氣勢洶洶地來向黃帝挑戰。
黃帝生性愛民，不想戰伐，一直想勸蚩尤休戰。可是蚩尤不聽勸告，屢犯邊界。黃帝不得已，歎息道：“我若失去了天下，蚩尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息蚩尤，那就是養虎為患了。現在他不行仁義，一味侵犯，我隻有懲罰不義！”於是黃帝親自帶兵出征，與蚩尤對陣。
黃帝先派大將應龍出戰。應龍能飛，能從口中噴水，它一上陣，就飛上天空，居高臨下地向蚩尤陣中噴水。刹那間，大水洶湧，波濤直向蚩尤衝去。蚩尤忙命風伯雨師上陣。風伯和雨師，一個刮起滿天狂風，一個把應龍噴的水收集起來，反過來兩人又施出神威，刮風下雨，把狂風暴雨向黃帝陣中打去。應龍隻會噴水，不會收水，結果，黃帝大敗而歸。
不久，黃帝重整軍隊，重振軍威，再次與蚩尤對陣。黃帝一馬當先，領兵衝入蚩尤陣中。蚩尤這次施展法術，噴煙吐霧，把黃帝和他的軍隊團團罩住。黃帝的軍隊辨不清方向，看不清敵人，被圍困在煙霧中，殺不出重圍。就在這危急關頭，黃帝靈機一動，猛然抬頭看到了天上的北鬥星，鬥柄轉動而鬥頭始終不動，他便根據這個原理發明了指南車，認定了一個方向，黃帝這才帶領軍隊衝出了重圍。
這樣，黃帝和蚩尤一來二去打了七十一仗，結果是黃帝勝少敗多，黃帝心中非常焦慮不安。這一天，黃帝苦苦思索打敗蚩尤的方法，不知不覺昏然睡去，夢見九天玄女交給他一部兵書，說：“帶回去把兵符熟記在心，戰必克敵！”，說罷，飄然而去。黃帝醒後，發現手中果真有一本《陽符經》。打開一看，隻見上麵畫著幾個象形文字“天一在前，太乙在後。”黃帝頓然悟解，於是按照玄女兵法設九陣，置八門，陣內布置三奇六儀，製陰陽二遁，演習變化，成為一千八百陣，名叫“天一遁甲”陣。黃帝演練熟悉，重新率兵與蚩尤決戰。
為了振奮軍威，黃帝決定用軍鼓來鼓舞士氣。他打聽到東海中有一座流波山，山上住著一頭慢獸，叫“夔”，它吼叫的聲音就像打雷一樣。黃帝派人把夔捉來，把它的皮剝下來做鼓麵，聲音震天響。黃帝又派人將雷澤中的雷獸捉來，從它身上抽出一根最大的骨頭當鼓槌。傳說這夔牛皮鼓一敲，能震響五百裏，連敲幾下，能連震三千八百裏。黃帝又用牛皮做了八十麵鼓，使得軍威大振。
為了徹底打敗蚩尤，黃帝特意召來女兒女魃助戰。女魃是個旱神，專會收雲息雨。平時住在遙遠的昆侖山上。
黃帝布好陣容，再次跟蚩尤決戰。兩軍對陣，黃帝下令擂起戰鼓，那八十麵牛皮鼓和夔牛皮鼓一響，聲音震天動地。黃帝的兵聽到鼓聲勇氣倍增；蚩尤的兵聽見鼓聲喪魂失魄。蚩尤看見自己要敗，便和他的八十一個兄弟施起神威，凶悍勇猛地殺上前來。兩軍殺在一起，直殺得山搖地動，日抖星墜，難解難分。
黃帝見蚩尤確實不好對付，就令應龍噴水。應龍張開巨口，江河般的水流從上至下噴射而出，蚩尤沒有防備，被衝了個人仰馬翻。他也急令風伯雨師掀起狂風暴雨向黃帝陣中打去，隻見地麵上洪水暴漲，波浪滔天，情況很緊急。這時，女魃上陣了，她施起神施，刹那間從她身上放射出滾滾的熱浪，她走到哪裏，哪裏就風停雨消，烈日當頭。風伯和雨師無計可施，慌忙敗走了。黃帝率軍追上前去，大殺一陣，蚩尤大敗而逃。
蚩尤的頭跟銅鑄的一樣硬，以鐵石為飯，還能在空中飛行，在懸崖峭壁上如走平地，黃帝怎麼也捉不住他。追到冀州中部時，黃帝靈感突現，命人把夔牛皮鼓使勁連擂九下，這一下，蚩尤頓時魂喪魄散，不能行走，被黃帝捉住了。黃帝命人給蚩尤戴上枷栲，把他殺了。害怕他死後還作怪，便把他的身和首埋在了兩個地方。蚩尤死之後，他身上的枷栲才被取下來拋擲在荒山上，變成了一片楓樹林，那每一片楓葉，都是蚩尤枷栲上的斑斑血跡。