國王找了幾個年歲較大的長者，問他們見過沒有，他們也都回答說沒見過。於是國王猜測說：“這個湖泊裏四色魚來曆不明，我一定要查個水落石出。”於是國王決定駐紮在湖泊附近，他們在湖泊旁邊搭起帳篷住在裏麵。晚上，他對忠心耿耿的宰相說：“今天晚上我要一個人在帳篷裏呆著，好好想想湖泊和四色魚的來曆。你守在帳篷外，告訴官兵們，今天我身體不適，不許任何人進來打擾。但不要對他們說我的真正目的。”宰相對國王很忠心，他老老實實地守在帳篷外。這時，國王換上普通百姓的衣服，帶著寶劍悄悄地從後門溜走了，借著微弱的月光翻過重山，又越過峻嶺，一直向前走去。他走了兩天兩夜，也沒見一個村舍，更沒見一個人影。直到第三天，天剛亮時才發現遠處隱隱約約有一個人影。國王非常高興，心想，這個人一定知道湖泊和四色魚的來曆。可是當他走到跟前時，才發現這根本不是人影，而是兩扇大門，這個門一會兒打開，一會兒又自動關閉，透過大門可以看到裏麵是一座用黑方石建造的宮殿。國王驚喜萬分，他上前很有禮貌地敲了三下門，可沒有人出來迎接。他便又敲了三下，還是沒有人出來。第三次他幾乎是用拳頭在砸門，但仍然沒有人來開門。國王有些失望，他自言自語道：“這所房子一定沒有人住。”可他又轉念一想，這麼一座富麗堂皇的宮殿卻沒有人住，這不大可能吧。於是他壯了壯膽子，趁大門打開時，獨自進去了。他走到一間非常漂亮的房間前，大聲喊：“屋裏有人嗎？我是一個過路人，走了幾天的路又饑又渴，想尋找一些食物和水，不知是否可以施舍一點？”他一連說了三四遍，也沒人應答。於是，他拍了拍身上的灰塵，鼓足勇氣走進房間，看到屋裏雖然沒有人，卻布置得井然有序，地上是閃閃發光的地毯，床上的被子放得整整齊齊，都是絲製品，上麵還繡著花。宮殿的宅院也很大，四周是四個拱形大廳；宅院的中央有一個噴水池，池邊臥著四頭獅子，毛是桔紅色的，噴水池裏的水就是從獅子嘴噴出來的。院裏還有各種各樣的鳥，它們都被關在一個很大的金籠裏。國王看到這種景象，很吃驚，他怎麼也想不通這麼高級的宮殿卻為什麼沒有人住呢？找到人就意味著能弄明白這曠野中的山穀、湖泊、四色魚和黑石宮殿的奧秘，國王非常憂愁。沒有辦法，他準備在大廳門前歇歇腳繼續趕路。正在這時，國王突然聽到從屋裏傳出幾聲哀歎，接著屋裏的人就說話了，他用低沉的聲音說：“唉？我本來想讓世人知道你所做的一切，你卻不知道羞恥，把自己的行為全部暴露出來，自從知道你那事後，我常常整夜不能入睡，我為你的所作所為感到羞恥。上帝啊？你不必可憐我，也不必再同情我，快讓我的靈魂離開這個可惡的人世間吧。我在情場上是個失敗者，因而變得很消沉，可能有人羨慕我從前的富裕生活，而現在我身無分文，甚至這麼個大宮殿也沒有我的容身之地。當你官運亨通時，有人仰慕你的聲望來歸順你，而當你惡運降臨時，他卻跑得比誰都快，連個人影都見不到。一位勇敢的戰士，當他遇到敵人時，正要拉弓射箭，弓弦卻斷了，你說他能有什麼辦法呢？我這個滿腔怒火的年輕人，不知何時才能擺脫自己的惡運。”國王聽到哀歎，心裏很不是滋味。但他立刻站起來，循聲而望，隻見大廳的門上掛著一塊漂亮的門簾，他掀起門簾，看到床上坐著一個十八九歲的青年人，他長得很標致，一雙大眼睛炯炯有神，還有一頭烏黑的頭發，腮邊還有一顆黑痣，讓人看了更覺得可愛。
青年人身穿埃及式的金線錦袍，頭戴珍珠皇冠，端坐在那裏一動不動，臉上卻布滿了愁雲。國王看到這位英俊瀟灑的青年激動萬分，急忙向他施禮。
青年人也很有禮貌地和國王打招呼，隨後又說道：“我因身患疾病，不能起身相迎，請您多多原諒。”
“青年人，你不必太客氣，我僅僅是你的一位不速之客。我有一件十分重要的事想請教你，希望你能幫助我。我急於想知道，這曠野中的山穀、湖泊、四色魚和這座宮殿是怎麼來的。我現在又有一個新問題，那就是你為什麼一個人孤孤單單地住在這裏，並且還這麼痛苦憂傷？”