半年後的華山論劍，郭靖輪番在東邪西毒北丐手下堅持了上千招不敗，東邪北丐歎然退出論劍，西毒歐陽鋒雖不服但在其餘兩絕的支持下也無力反駁，憤然離去。北丐在東邪的見證下將丐幫幫主之位傳與郭靖，郭靖的聲望一時間名震江湖。老頑童周伯通晚來華山一天，叫嚷著要重新比劃過，黃蓉一旁不停的拿話諷刺老頑童，又是哄又是騙的，讓老頑童實力隻發揮了八成，最後郭靖還是在將兩千招時拍中老頑童肩膀，周伯通大呼不公平發脾氣離去。
中土的明教答應波斯拜火教全力追殺郭靖，任務成功後，明教將正式脫離拜火教的管轄，無論是名義上還是實際上，而且郭靖身外九陰真經，而真經的始創者黃賞是明教老一輩的生死仇敵，九陰的威力也令明教教主心動不已，於是郭靖和明教的法王、散人大戰一場，見明教威脅到李萍楊鐵心，甚至江南七怪的生命安全了，最後在除惡務盡的原則下，郭靖率領丐幫精英殺上明教總壇，收編明教五行旗，滅了明教。
成吉思汗死後，蒙古陷入內亂，金國趁亂殺上蒙古草原卻打敗而歸，數十萬士兵魂斷他鄉。宋室皇帝畏懼金國而不敢反攻，完顏洪烈收買了宋室大臣，全宋朝廷上下反而有一種論調支持金國重建。嶽興帶領荊襄精銳北上滅金，盡收宋朝故地，不但收回燕雲十八州，還擴地千裏，與蒙古對峙，至始中原各地隻知有嶽興而不知有宋室。而完顏洪烈也被郭靖擊斃，但楊月瑤卻在亂軍中失去蹤影。
爾後蒙古大汗察合台想轉移國內視線，率領大軍兵臨北京嶽興駐紮所在，閉關多年後終得人身的雲豐和郭靖一起幫助嶽興防範蒙古邀請的武林人士，如西毒、明教餘孽、西域密宗高手等。
在一次次打退蒙古騎兵攻城後，嶽興設下陷阱大敗察合台，雲豐趁亂接近察合台一掌將其擊斃，卻突然天空雷光大作，待天空恢複原狀時，雲豐已經消失不見了。
兩年後，黃蓉以是快二十的大姑娘了，郭靖見楊月瑤仍無消息，最後跟黃蓉完婚，拜堂當日楊月瑤卻突然出現，郭靖茫然的望著淒苦的楊月瑤和身穿大紅嫁衣的黃蓉，不知如何是好。
(本章完)