這九頭駙馬拿著月牙鏟，出了水宮到水麵上來，叫道：“是什麼齊天大聖，快拿命來！”行者笑著說：“怎麼不認識你家孫爺爺！”便把大鬧天宮等事說給那怪聽。那怪冷笑著說：“你原來是取經的和尚。我偷他的寶貝，你取你的經，跟你有什麼關係？”行者說：“你偷他寶貝，卻連累寺裏僧人受屈。他是我同門，我怎能坐視不理？”那怪說：“刀槍不認人，隻怕動起手來，傷你性命！”行者說：“潑怪！有什麼本事，敢這般誇口！吃爺爺一棒！”行者使棒，妖怪使鏟，兩個來來往往戰了三十餘回合，不見勝負。八戒舉鈀從背後來築妖精。原來那怪有九個頭，前後左右都能看。見八戒打來，打個滾現了本相，原來是個九頭蟲。八戒和行者一齊驚叫著說：“真是稀奇，自小到大，也不曾見這等怪物！”那怪大展身手，打個轉身，腰裏又伸出一個頭來，張開血盆大口，一口咬著八戒鬃毛，將八戒拖入水去。為此，龍王命擺酒慶賀。
行者見妖精擒了八戒，不好意思一個人回去。他以前到過這水府偷了牛魔王的金睛獸，現在就變成了一隻螃蟹，駕輕路熟來到水府。見八戒哼哼唧唧地被綁在走廊下，乘機給他鬆了綁，又尋來釘鈀交還八戒。行者說：“你去引那怪出水麵來，等我打他。”行者出水去了。八戒執了釘鈀，打了進去。老龍王和九頭駙馬來戰八戒，八戒抵擋不住，退出水麵。兩個妖精趕來。剛出水麵，老龍王措手不及，被行者一棒將頭打得稀爛，血染潭水。九頭駙馬無心戀戰，收了龍屍回水宮去了。
行者和八戒也不追來，在岸上商議如何奪回寶貝。忽聽見狂風滾滾而來，行者仔細觀看，才知是二郎神同眾兄弟在打獵。行者說：“兄弟，那是顯聖大哥，我曾受他降伏，不好見他。你去把他留住，也好助你我一臂之力。”八戒縱上雲端，請得二郎神兄弟下來與行者見過。行者將塔中寶貝被偷一事前後說了一遍，求他相助。二郎神說：“還得八戒下水去引那怪出來，我們在水麵等候。”
八戒依言下水到龍宮前叫罵打門。那駙馬同龍子龍孫正在那裏哭喪，見八戒又來，不覺大怒，出來便打。八戒邊戰邊退，出了水麵。二郎神見那九頭駙馬追出水麵，就用彈弓打他。那駙馬變成九頭鳥來咬二郎神，卻被嘯天犬撲上去一口咬死。八戒乘勝打入水府，取出一個白玉匣子。行者和八戒謝過二郎神，返回祭賽國。國王見行者兩個取回寶貝，命設宴相謝。行者將舍利子放回塔頂，隻見霞光四射，瑞氣繚繞。寺裏和尚皆大歡喜，拜謝聖僧。
國王請唐僧師徒改換寺名。行者說那金光易逝，又因打死偷寶之龍，建議國王改金光寺為伏龍寺。國王依言改了寺名。又要賞賜金玉酬謝還寶之人，行者等堅決不收。唐僧師徒告別了國王，繼續西行而去。
唐僧師徒一路西行，又是春暖花開時節。忽見一座高山，隻見荊棘叢生，摩雲接天。唐僧說：“徒弟，如何過得了此山？”隻見八戒把腰一躬，叫聲“長”，就有二十丈高，又把釘鈀晃一晃，就變成三十丈長的釘鈀。拽開步，雙手使鈀，一路鈀開去，叫：“師父跟我來。”到了山頂，見一石碑上寫著：“荊棘嶺：荊棘蓬攀八百裏，古來有路少人行。”八戒笑著說：“等我老豬添上兩句：自今八戒能開破，直通西方路盡平。”唐僧跟著八戒下了西山到平原來。隻見前麵一所樓台殿閣，祥光藹藹，彩霧紛紛，隱隱的鍾聲悠揚。行者前去探看，回來報：“師父，前麵是座寺院，卻不知祥光中怎麼又有些凶氣？看這景象，雖像雷音寺，但又不對。”唐僧說：“既有雷音之景，莫不就是靈山？你不要誤了我的誠心誠意。”行者說：“不是！不是！靈山的路，我也走過幾遍，一點不像！不可隨便進去。”