守城門的將士認得夏侯楙，讓他進來了。夏侯楙把薑維投降的事件告訴了馬遵。馬遵等人都吃驚不小。
天剛黑下來，假薑維帶兵殺到天水城下來。假薑維在城上對守城的將士大聲說：“我是薑維！我已經投降了諸葛亮，你們趕快打開城門，也出來投降吧！”
夏侯楙聽了假薑維這一番話，不由得大怒，命令手下將士放箭射殺假薑維。天水城的守將都相信薑維投降了蜀軍。
薑維堅守在冀城一直不出戰，諸葛亮帶兵親自來指揮進攻冀城。薑維手下兵少糧缺，形勢十分危急，連一個救兵都沒有。薑維在城上看見諸葛亮的士兵都在搬運糧草，於是他想到了搶劫蜀軍的糧草。
薑維帶領軍隊來搶蜀軍的糧草，中了諸葛亮的計謀。魏延圍住薑維猛烈地打了一仗。薑維的手下越來越少。張翼、王平又和他交了手，薑維隻剩下自己一個人，趕忙往天水城逃去，冀城被蜀軍攻占了。天水城守將也不留他。薑維沒有辦法，隻得往東而逃。走到一片樹林裏，又中了諸葛亮的計謀。薑維走投無路隻得投降了諸葛亮。
諸葛亮將薑維當作心腹愛將，還要將自己的平生所學全部傳授給薑維。
諸葛亮聽從了薑維的計策，令天水守將反目成仇，互相攻擊。天水城一下子就被諸葛亮攻占了。夏侯楙、馬遵逃到羌胡城裏去了。
蜀軍很快又攻占了上邽城。蜀軍大勝。諸葛亮智取三城之後，聲威大震，附近的州郡城池都望風投降。諸葛亮帶領大軍，殺出了祁山，進攻渭水地區。
魏國皇帝曹睿馬上就知道了這件事情，他馬上命令曹真為大都督，王朗隨軍出征。點二十萬軍隊從洛陽浩浩蕩蕩殺出。
曹真把軍隊駐紮在渭河西邊和諸葛亮對陣。曹真連夜召集部下商量軍情大事。王朗說：“都督不要擔心，明天我出陣，我隻要說上一席話，一定讓諸葛亮拱手投降。”曹真批準了。
第二天，王朗不但沒有鬥敗諸葛亮，而且還被諸葛亮罵了個狗血噴頭，王朗氣不過，大喝一聲，氣死在馬上。
曹真部將郭淮獻計：“蜀軍今晚一定會來偷擊我們，我軍可以事先埋伏軍隊，命令兩支軍隊先埋伏在祁山腰兩旁，我和都督各領一支軍隊埋伏在營寨後麵，寨中虛堆柴草，隻留下幾個人，如果蜀兵來偷營寨，放火為號，四下出擊。”曹真命令各級將領出發。
諸葛亮回到營寨，命令趙雲、魏延去偷擊魏軍營寨。魏延說：“曹真精通兵法，他一定會料到我軍會去偷擊他們。他哪裏不早早提防？”諸葛亮說：“我正要曹真知道我要去偷擊他。
他一定會派兵埋伏在祁山附近，待我軍一過去，他卻來偷擊我軍營寨。我叫你們兩個人不是真去偷襲魏軍營寨，而是叫你們在離魏軍營寨有一段距離的地方埋伏好，讓魏軍來偷擊我們。你們看火為號，火號一亮，你們兵分兩路，你擋在山口，趙雲帶兵殺回，一定會遇到魏軍，你放他們回去，你再乘機從後麵攻擊，敵軍一定會分不清敵我，自相殘殺，蜀軍必勝。”
諸葛亮調兵遣將，一切安排好了，隻待魏軍來進攻。
魏軍先鋒曹遵、朱讚黃昏的時候從魏營出發。他們來到祁山前遠遠看到祁山前隱隱約約有軍隊在行動。曹遵馬上命令軍隊進攻。來到蜀軍營寨已經是半夜三更，發現蜀軍營寨一個人也沒有，知道中計，趕忙逃跑。這時蜀軍營寨放起了火，朱讚領兵殺來，和曹遵糊塗地打了起來，自相殘殺，人馬大亂。這個時候王平、馬岱、張嶷、張翼從四麵八方殺到，魏軍大敗，損兵折將無數。曹遵、朱讚帶領幾百個殘兵往回逃走。趙雲、魏延在半路紛紛攔截，曹遵、朱讚奪路逃走，剛到自己的營寨，守寨的魏軍以為蜀軍來進攻，慌忙放起火號。左邊殺出曹真，右邊殺出郭淮，又是一陣自相殘殺。在這個時候，趙雲、魏延、關興、張苞從背後猛烈地衝殺過來，魏軍一口氣敗退了十多裏，損兵折將又是無數。蜀軍大勝收兵。