諸葛亮又對張苞、關興說了計謀，他們二人也領命出發去了。諸葛亮假裝命令手下將士運柴草堆放在城下，口稱要燒城。魏軍得知這個消息，各個都大笑諸葛亮愚蠢。
魏延假扮成裴緒混進了安定城內，對安定太守崔諒說：“夏侯都督被諸葛亮圍困在南安，請太守趕快發兵救都督。”
崔諒說：“有沒有都督的信件？”魏延從懷裏掏出一封汗水濕透的信，字跡很模糊，崔諒簡略地看了一遍，魏延又重新放入懷裏，又對崔諒說趕快帶兵去救夏侯都督。然後換了一匹快馬，往天水郡去了。
崔諒親自帶兵去救夏侯楙，大軍走到半路上中了蜀軍的埋伏，前麵有關興攔在大道上，後麵有張苞截斷了崔諒的歸路。兩軍大戰一場，崔諒不是關興、張苞兩人的對手，隻得投降了。
諸葛亮對崔諒說：“你和南安太守熟不熟？”崔諒說：“南安太守楊陵是當年楊阜的族弟，我和他很熟。”諸葛亮說：“這樣就更好了，我想請你進南安城裏勸楊陵投降，你們兩人乘機將夏侯楙捉住，那時候頭等大功就是你立的。”崔諒說：“好，我進城去勸楊陵投降，到時候裏外聯合，將夏侯楙捉住。”
諸葛亮放了崔諒進南安城。崔諒見了楊陵，說了諸葛亮要他進城的原因。楊陵大聲說：“我們是魏國的子民，怎麼能夠投降敵人？我們不如將計就計。”楊陵把崔諒帶到夏侯楙的指揮部。
夏侯楙聽崔諒又說了一遍諸葛亮讓他進南安城的原因。夏侯楙問楊陵：“你有什麼計策？”
楊陵說：“我假裝說投降，要把南安城送給諸葛亮，叫他親自進城來，到時候一網打盡。”
崔諒按照楊陵所說的計劃又走回了諸葛亮的軍營。崔諒對諸葛亮說：“楊陵答應獻城投降，他想捉住夏侯楙，但因為夏侯楙身邊有很多勇士保護，不敢下手。”諸葛亮說：“這件事情容易得很，你現在有幾百個士兵還在我軍營中，我可以派蜀軍將領混雜在你的部隊裏一起進城，先叫他們埋伏在夏侯楙的府下。約好楊陵半夜三更一起入進夏侯楙府中，消滅夏侯楙。
”崔諒心裏暗暗想：“如果不帶蜀軍將領進城，又怕諸葛亮起疑心。先把人帶進城去殺了，再放火為號，叫諸葛亮進城，騙他進來，關上城門殺掉。”崔諒就這樣想好了，於是假裝答應了諸葛亮。諸葛亮又對崔諒說：“我派遣我的愛將張苞、關興和你一起進城聯合捉夏侯楙，一捉住夏侯楙你就在城樓上放火為號，我再帶兵殺進城去。”崔諒答應了。
天快要黑的時候，諸葛亮又對關興、張苞說了密計。關興、張苞聽令跟著崔諒一起進城去了。
來到城門下，楊陵親自來迎接崔諒、張苞、關興等進城士兵。關興走近楊陵，手起刀落，楊陵被殺死，崔諒趕忙逃走，最後被張苞用鋼矛刺死了。夏侯楙正想出城大戰關興、張苞。這時王平從城門外衝出，一手就捉住了夏侯楙。蜀軍很快就攻下了南安城。
諸葛亮下令將士不要侵犯城中老百姓。各級將領都來獻功。諸葛亮很高興。這時鄧芝問諸葛亮：“丞相怎麼知道崔諒是假裝投降的呢？”諸葛亮說：“我早就看出崔諒不是真心投降。
我故意和他商量進城捉拿夏侯楙的事情。他回到南安城一定會將我要他幹什麼的一切告訴夏侯楙，他們又會商量將計就計，我看見他回來說可以擒拿夏侯楙，就知道他是假裝投降了，於是我也將計就計，派關興、張苞跟他一起進城，我暗中告訴關興、張苞一到城門口，就將崔諒殺死。城中守軍肯定沒有準備好，我大軍緊跟著就衝殺到了，南安城唾手可得。”各級將領對諸葛亮佩服得五體投地。
諸葛亮又說：“魏軍將領裴緒就是魏延假扮的。我又派他去騙天水太守馬遵，但到現在都還沒有回來，不知道是什麼原因。現在我們可以乘機去進攻天水城了。”於是留下守將守住南安、安定兩城，帶領軍隊往天水城衝殺而來。
馬遵正在和手下將領商量出兵救夏侯楙的事情。這時魏延又送信來了，魏延把信交給馬遵後說：“都督被蜀軍重重圍困在南安，請馬將軍趕忙派兵去救！”魏延不敢長久呆在天水城，說完馬上就騎馬走了。
馬遵正要發兵去救夏侯楙，這時有一個人站出來說：“太守不要中了諸葛亮的計！”大家仔細一看是天水冀人薑維，別名伯約。薑維從小博覽群書，聰明多才，精通武藝，擅長用兵出計謀。薑維對母親很孝順，父親很早就死了。他是魏國的中郎將，天水郡的參軍謀士。
薑維對馬遵說：“諸葛亮重兵圍住了南安，南安城內誰也出不了城，況且裴緒是無名小將，誰都不認識，怎麼讓人相信？安定派人來告急，也沒有公文。從這些破綻中可以看得出，這個送信的人不是魏將而是蜀軍將領。諸葛亮想騙太守出城，乘我們疏忽防備，他一定會在附近埋伏一支軍隊偷襲天水城。”
馬遵恍然大悟，說：“如果不是薑維揭穿這個騙局，我早就中計了！”
薑維笑著說：“太守放心。我也有一條妙計，可以捉住諸葛亮，解南安困守之危。”
馬遵問：“你有什麼好計謀？”