是時察合台早死，其從孫亞兒古，為察合台汗，與海都聯盟。世祖探知底細，遣使至察合台汗國，黜逐亞兒古，別立察合台族曾孫八剌為汗。且命連結欽察汗國，與拔都孫蒙哥帖木兒彼此相倚，共製海都。誰知八剌不懷好意，反嗾使海都，合圖欽察汗國。海都引兵入欽察境，蒙哥帖木兒已早聞知，潛出兵襲擊海都後麵。海都還軍抵敵，八剌又背了海都，竟將海都所侵地，全據了去。楊畏三變，尚愧勿如。海都憤不可遏，卑辭向欽察汗乞和，且得欽察援兵，殺退八剌。八剌很是刁狡，貽書海都，隻說要乞師燕都，與他拚命。海都正防這著，不得已與他講和。由是三汗勾連，同會於怛羅斯河畔，模仿庫裏爾泰會，推海都為蒙古大汗。
海都傳檄伊兒汗國，令他一同推戴，共抗燕都。伊兒汗國的始祖，是旭烈兀，係世祖親弟，向來服從世祖。旭烈兀歿後，他子阿八哈，承父遺誌，不肯附和海都。海都遂與八剌連兵，攻入伊兒汗國東境，一麵約欽察汗蒙哥帖木兒，侵略伊兒汗國西北。阿八哈頗有父風，熟嫻兵事，竟調集部眾，逆擊海都、八剌的聯合軍。兩軍相遇，阿八哈略戰即退，誘敵兵深入險地，用四麵埋伏計，衝破敵兵。海都、八剌幾乎被擒，幸虧逃走得快，方得保命。
阿八哈既戰退聯合軍，複去迎截欽察兵。這欽察兵頗是厲害，聞著阿八哈到來，他竟退歸；至阿八哈回去，他複出來，弄得阿八哈疲於奔命，積成勞疾，未幾身死。子阿魯渾嗣立。阿八哈弟阿美德不服，屢與相爭。阿魯渾雖尚能支持，究竟內亂未平，不暇對外，所以海都的勢焰，愈加鴟張，竟欲入逼燕都。
元廷早議往討，世祖以誼關宗族，不忍發兵，隻遣使詔諭。假惺惺。海都不肯應詔，乃遣皇子那木罕為大帥，與憲宗子昔裏吉，及木華黎孫安童，統兵防禦。不意昔裏吉反叛應海都，竟將那木罕、安童兩人，拘禁營中。那時世祖聞報，急令右丞相伯顏，率兵往救那木罕等。伯顏兼程而進，聞昔裏吉已導海都部眾，將入和林。於是火速進兵，遇昔裏吉於鄂爾坤河畔。麾眾直前，攻破昔裏吉營帳，救出那木罕、安童，昔裏吉遁走。正擬乘勝窮追，忽來了燕都欽使促伯顏還朝。
伯顏班師南歸，入見世祖，世祖語伯顏道：“海都未平，乃顏一作納延。又複謀逆，所以促卿歸來，商決軍事。”伯顏道：“乃顏也敢謀逆麼？究竟有無實據？”世祖道：“乃顏屢次征兵，朕命行省闍裏帖木兒不得輒發，聞他時出怨言，將來必要為逆了。”伯顏道：“西北諸王，多得很哩。若乃顏一反，脅從王族，恐怕亂禍蔓延。現不如乘他未發，遣使宣撫為是。”世祖問何人可遣？伯顏自請一行，遂奉旨去訖。
看官，你道乃顏究屬何人？原來就是太祖弟別勒古台的曾孫。別勒古台曾受封廣寧路、恩州二城，以斡難、客魯倫兩河間為駐牙地，子孫世襲為王。傳至乃顏，適海都倡亂，受地運動，遂思征兵助逆。敘述明晰。
伯顏既奉命北行，車中滿載衣裘，每至一驛，輒把衣裘頒給，驛吏很是感激。為大事者，不惜小費。及與乃顏相見，反複慰諭，乃顏含糊答應。伯顏窺出私意，料非口舌所能挽回，竟不待告辭，夤夜出走。驛吏爭獻健馬，遂得速遁。至乃顏發兵來追，已是馳出境外。
迨返報世祖，很是憂慮。宿衛使阿沙不花道：“欲討乃顏，須先安撫諸王，諸王歸命，乃顏勢孤，不怕不受擒了！”世祖稱善。便命他往說諸王。阿沙不花有口辯才，一入西北境內，就揚言乃顏投誠。諸王聞言，為之氣沮，自是所如無阻，把諸王說得屏足斂容，不敢抗衡。可見應對之長，斷不可少。
至阿沙不花歸還，世祖遂決議親征，用桑哥一作僧格。為尚書，斂財助餉。桑哥本盧世榮餘黨，一握政權，免不得暴斂橫征。世祖急於討逆，那裏管得許多。將要啟蹕，先遣諭北京等處宣慰司，令與乃顏部民，禁絕往來。所有京內兵吏，不得持弓挾矢，於是乘輿北發，肅靜無嘩。
既入乃顏境內，見麾下將校，多與乃顏部兵，立馬相向，釋仗對語。世祖很以為憂，左丞葉李密啟道：“兵貴奇不貴眾，臨敵當用計取。現看蒙古將士，與乃顏部多是親昵，哪個還肯為陛下出力？徒然勞師糜餉，不見成功。臣請令漢軍列前，用漢法督戰，再用大軍斷他後路，示以死鬥，乃顏玩視我軍，必不設備，待我大軍衝入，無慮不勝！”元代嚐重用蒙古軍，所以葉李有此計議。