紅猴譏諷地說：“怎麼，你咋像個娘們呢？”
藍貓又“喵喵”地叫喚了兩聲。
紅猴剛想打斷他的話，猴王出現在藍貓麵前。瞪了紅猴一眼，大膽的紅猴，休能無禮，叫藍貓自己說。
藍貓似乎很委屈，又“喵喵”地叫起來，猴子們聽到他的叫聲，似乎感到好笑，發出了一片“噓”聲！
猴王打了紅猴一巴掌。紅猴才止住了笑聲。
藍貓清了清嗓子，細聲細氣地說：“我師傅是老虎，王中王。”
頓時，花果山一片寂靜。所有的猴子都閉上了嘴，連那驕傲的紅猴也不敢吱聲了。
猴王說：“既然你是老虎的徒弟，該給我們露一手哩！”
藍貓仍然“喵喵”地叫喚了一陣子，意思說，猴王呀，你是不知道呀，我師傅為人了，他太自私了，教到最後，他留了一手，唯獨不教我爬樹！
“啊！世上哪有這樣的師傅，真是太自私了！”猴王十分感歎地說。
猴王將紅猴叫到他跟前，耳語一陣子。
紅猴自然言從計聽了。
從此，紅猴跟藍貓在一起，猴子采集到水果，讓給藍貓吃。
一來二去，藍貓感到過意不去，好端端的老虎徒弟，竟然成了寄生蟲。
這天夜晚，紅猴看著天上的月亮，他眼珠一轉，說：“從今以後，你跟學爬樹好嗎？”
藍貓欣然答應。紅猴倒成了藍貓的師傅。
一連幾個月過去了，藍貓爬樹本領，仍沒有長進，爬不到半尺高就出溜下來了，氣得紅猴破口大罵：“好你個藍貓，比豬還要笨！”
這是個雨天，紅猴偏偏帶藍貓下山摘桃子。
雨，足足下了半天，山洪暴發了，滾滾濤濤，吞噬了一塊又一塊土地。眼看藍貓叫洪水卷走了。
樹上的紅猴扯著嗓子喊：“藍貓，再不上樹，你就沒命了！”
洪水發出狼嚎鬼叫的聲音，藍貓仿佛身後有隻老虎在追趕他，他不能再遲疑了，否則沒命了。
說時急，那時快，藍貓竟然蹭蹭蹭地爬上了樹！
雨歇了，天上出現一道彩虹。猴王率眾猴下山尋找紅猴和藍貓，以為他倆叫洪水給衝走了。
眾猴來到大樹下，竟然從樹上傳來了“喵喵”的聲音，猴王好生奇怪，仰頭看見紅猴和藍貓蹲在樹叉上。
猴王感慨萬端：“以前，聽說狗急跳牆，今天他親眼看到貓也會爬樹了！”
眾猴見狀，拍起了巴掌，歡迎藍貓再表演一下。
藍貓“嗖”的一聲，從空中飛奔而下，穩穩地跳到猴王跟前，“喵喵”地叫喚了兩聲。
意思是說，我會爬樹了！我會爬樹了！
說著，藍貓像個精靈一樣，蹭蹭蹭地爬上了樹！
眾猴們的祝賀聲，響徹了花果山！