序
一場大火，映紅了漆黑的夜空。消防隊出動了所有消防車盡力滅火卻絲毫沒有效果。鄰居們大呼小叫地想驚醒在裏麵熟睡的人同樣無濟於事，隻得站在一旁眼睜睜看著火焰將整棟別墅無情吞噬，為裏麵那些在睡夢中被死神帶走的人默哀。
火焰深處，一個穿著黑色風衣的男子小心翼翼地抱起倒在地上的男孩，將他瘦小的身子完全包裹在風衣裏，跨過地上的兩具屍體，輕輕一躍，沒入了熊熊大火之中……
事後，警方在清理現場時發現兩具燒焦的成年男女的屍體。根據鄰居的描述，這家人應該還有兩個兒子，可是他們的屍體並沒有被找到。警方連續尋找了一年，卻沒有半點蹤跡。久而久之，大家都放棄了尋找他們的希望……
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狩魂曲
（1）
木葉中學，表麵上是一所很普通的民辦學校，實際上卻是培育黑道分子與職業殺手的溫床。那裏的學生不是本來就有黑道背景，將來要繼承家業的少爺；就是無人收養，卻很有天分的孤兒，將來全身心投入黑道事業，為那些老大們。
木葉兩大風雲人物之一的宇智波佐助就屬於第二種學生。雖然沒有家人，也沒有背景，但是佐助自入學以來就穩坐年級榜首之位，無人能及。再加上他俊美的外表，高挑的身材，與沉默寡言的性格，引得無數同學嫉妒卻又不得不崇拜、愛慕他。
另一位風雲人物是佐助的同班同學漩渦鳴人。他的父親是A區最厲害的幫派——“火影”的第四代當家，被黑道人稱作“四代目”。鳴人作為他唯一的兒子，“火影”的繼承人，自然備受關注。與佐助不同的是，鳴人打架雖然厲害，功課卻永遠是墊底。不知為什麼竟也讀到了初中三年級。
臨近初中畢業，木葉中學要準備對畢業生進行一年一度的“畢業等級考試”。通常是在畢業考之後。如果一位考生沒有通過畢業考，等級考試獲得“A”是他唯一能夠獲得畢業證書的希望。如果畢業考試通過了，等級考就可以自行選擇參加與否。
鳴人很遺憾地以年級最低成績被勒令參加等級考試，而佐助則以年級第一的成績主動要求參加。由於佐助的加入，幾乎整個年級的女生以及大半為了追求那些女生的男生緊接著集體報名，打破了木葉自建校以來“畢業等級考試”的最高人數紀錄。
“早，各位同學。在進行畢業等級考試之前，我先把這次考試的時間、地點、規則以及一些注意事項告訴你們。”年級教學組長伊魯卡老師開始為考試作介紹。
“這次的考試沒有期限，完成任務就算結束。地點是第四大街，也就是隸屬於黑街的一條街。由於今年人數眾多，所以采取以小組為單位計分的方法。也就是說按照一個組的成績來決定組內所有組員的畢業等級。”
“每組成員由學校分配。為了均衡各組實力，使得每組實力相差不會特別懸殊，學校決定以“一帶一”的方式來分。也就是說年級第一名和年級最後一名一組；年級第二名和年級倒數第二名一組；以此類推……”還沒說完，伊魯卡老師就被台下的吵鬧聲打斷了。
“哇！！這麼說鳴人同學和佐助同學一組！！！！好羨慕啊！！”
“就是就是，為什麼鳴人這麼幸運啊！！”
“嗚嗚，早知道最後一名可以和佐助同學一組，我畢業考試就考差一點好了。”
“再差也差不過鳴人的吧，他可是全部交白卷啊！”