善良的大臣來到兩個騙子的工作地點，不由得大吃一驚：“這是怎麼回事？我什麼也沒有看見！”但是他不敢把這句話說出來。
那兩個騙子指著空空的織布機問：“您看，布的花紋是不是很美麗？色彩是不是很漂亮？”可憐的大臣把眼睛睜得有碗口那麼大，可他還是什麼也看不見，因為的確沒有什麼東西可看。
“老天爺！”他想，“難道我是一個愚蠢的人嗎？難道我不稱職嗎？這可不成，我決不能讓別人知道我看不見。”
“啊，美妙極了！”大臣立刻大聲說，“嘖嘖，這是多麼美麗的花紋、多麼絢麗的色彩啊！是的，我將要呈報國王！”
這兩個騙子又要了很多的錢和絲線，繼續裝作在空織布機上忙碌地工作。城裏所有的人都在談論這奇妙的布料。
這一天，國王親自到那兩個騙子住的地方去。這兩個家夥裝作全神貫注地織布，但是一根線的影子也看不見。“噢！”國王想，“我什麼也沒有看見！難道我愚蠢嗎？難道我不配做國王嗎？我可不能讓別人看出這一點！”
於是，國王假裝滿意地說：“啊，美極了！”全體大臣也隨聲附和：“真是美極了！”他們建議國王用這種新奇、美麗的布料做成衣服，去參加遊行大典。
遊行大典前，騙子們假裝把布料從織布機上取下來，在空中剪裁、縫紉了一通，最後齊聲說：“陛下請看！新衣服縫好了！”
國王脫下身上的衣服，兩個騙子裝作把剛才縫好的新衣服一件一件為他穿上。國王在鏡子麵前扭了扭腰肢，問：“這件衣服合我的身嗎？”他想裝出認真欣賞美麗服裝的樣子。
“啊，這件衣服多麼合身啊！式樣多麼好看啊！”大家都說。大臣們在地上摸索著，好像在托起衣服的後擺。
就這樣，國王在富麗的華蓋下開始遊行。觀看遊行的老百姓都說：“哎呀，陛下的新裝真是漂亮！”誰也不願意讓別人覺得自己愚蠢。
“可是他什麼也沒有穿呀！”一個小孩卻叫出聲來。“哎喲。你聽聽這個天真的孩子在說什麼呀！”孩子的爸爸說。百姓們把這孩子的話低聲地傳開來：“他並沒有穿衣服！有一個小孩說他沒有穿衣服！”“對啊，他根本沒有穿衣服呀！”最後所有的老百姓都說。
國王有點發抖，不過心裏卻想：“我必須把遊行大典舉行完畢。”因此，他擺出一副更驕傲的神氣。他的大臣們跟在後麵，手中托著並不存在的後擺。
傻蛋學本領
從前，某個村子裏有個大財主，他有一個獨生兒子，自小嬌生慣養，長大後哪樣事都不懂，傻頭笨腦的，因此，人人都叫他“傻蛋”。
傻蛋三十多歲了，還沒娶親。財主很著急，就對傻蛋說：“兒子呀，你這麼大了，哪樣事都不懂，連個媳婦都娶不到。現在我給你四十兩銀子，你出門去學點本領長點見識吧。”
傻蛋帶著四十兩銀子，來到一座獨木橋邊，見一個樵夫正在那裏歎著氣說：“雙木橋好過，獨木橋難行。”傻蛋聽了，覺得有味，就拿十兩銀子向樵夫學。樵夫一連教了他三十遍“雙木橋好過，獨木橋難行”，傻蛋念熟了，就朝前邊走去。傻蛋走熱了，來到一個池邊喝水，正巧有個姑娘在擔水。姑娘見池裏有很多魚在遊，就自言自語地說：“可惜滿池魚，就是無網捉。”
傻蛋聽了，覺得有味，又拿十兩銀子向姑娘學。姑娘一連教了他三十遍“可惜滿池魚，就是無網捉”，傻蛋念熟了，又朝前邊走去。
傻蛋來到一個村邊，見一隻狗正齜牙咧嘴地要咬一個拾糞的農人。農人火了，放下糞箕，提起釘耙，罵道：“老母狗，莫齜牙，齜牙給你幾釘耙！”
傻蛋聽了，覺得有味，又拿十兩銀子向農人學。農人一連教了他三十遍“老母狗，莫齜牙，齜牙給你幾釘耙”，傻蛋念熟了，又朝前邊走去。
傻蛋走到一個衙門口，遇著兩個公差走出來，一個公差向另一個公差問道：“你事情很忙吧，夥計？”
另一個說：“忙呀，一天到晚，不見州官見府官。”傻蛋聽了，覺得最後一句有味，又拿十兩銀子向公差學。公差一連教他三十遍“不見州官見府官”，傻蛋念熟了，摸摸錢袋也空了，就轉身回家了。傻蛋回到家裏，財主忙問：“兒子呀，你學到本領長了見識沒有？”