這時候成師已經58歲了，因為被封曲沃，人稱“桓叔”。桓叔經營多年，晉文侯身邊早已經安插了自己的人。不久，晉文侯被身邊的一位貴族潘父所殺，然後潘父邀請桓叔回國都繼承王位。朝中一些大臣不肯接受桓叔，於是以為王報仇的名義，攻打桓叔。桓叔敗退曲沃，潘父被殺。晉國人就立了晉文侯的兒子平為新的君王，這就是晉孝侯。但桓叔並不承認晉孝侯，晉國這一個諸侯國內，因此出現了兩個敵對的政權，雙方勢均力敵，誰也不肯退讓。
又過了幾年，桓叔老死了，他的兒子繼承他的位置，人稱曲沃莊伯。曲沃莊伯是一個心狠手辣的人，他不久就派人殺了晉孝侯。但他的結局卻與其父親一樣，也被晉國打敗。晉國人這次立晉孝侯的弟弟郤為新的君王。
郤在位的第六年，曲沃莊伯聯合鄭國、梁國一起攻打晉國都城翼。周天子也因為早就不喜歡晉國兩派兜來兜去，索性成全了曲沃莊伯，也加入曲沃一方攻打晉國都城翼。如果不出意外的話，曲沃這次就成功地打敗了晉，國君郤已經逃亡到南方的隨國。
但由於利益分配不均，曲沃莊伯的盟友周天子突然撤出盟軍，反而聯合虢公攻打曲沃，並將出奔的晉侯郤的兒子哀侯光立為新的晉侯。但是晉人很奇怪：明明我們的國君郤還在避難，為什麼就立他的兒子為君王？因此不願意接受周天子的安排，反而自己去把晉侯郤從隨國接回來，讓他在另一個城邑鄂繼續做侯，晉侯郤改成“鄂侯”。這樣，晉國就形成了三個政權：曲沃莊伯，鄂侯以及鄂侯的兒子光所在的翼城，可謂“三國鼎立”。
對曲沃莊伯來說，這樣一來，事情就容易一些了，原本屬於晉國的勢力，現在一分為二成為敵對的兩個政權，因此他就利用其中的微妙關係，開始為自己謀取利益。
不久，曲沃莊伯去世，他的兒子繼承他的位置，是為曲沃武公。曲沃武公比他的父親更有魄力，他成功地殺死了在翼城的哀侯。翼城的晉人向來頑固，又擁立哀侯之子為侯，稱為“小子侯”。幾年後，曲沃武公又殺了這個“小子侯”，並踏平了翼城。至此，晉國的國土上隻剩下兩個政權。
周天子這時候又發揮了關鍵作用，他仍舊不支持曲沃，他派虢仲立哀侯之弟緡為晉新的國君，又命虢仲跟芮、梁、荀、賈四國討伐曲沃。曲沃武公寡不敵眾，隻好再退回曲沃，翼城重新回到正統晉侯的勢力範圍。
曲沃武公這次吸取教訓，在誘殺晉侯緡的同時，送給周天子許多金銀財寶。周天子看到晉侯緡已經死了，曲沃又孝敬自己，於是他便不再插手幹預此事。曲沃的封地原本就比翼城大，又隨著其國力日益強盛，周天子便順水推舟，冊封曲沃武公為正式的晉侯。曲沃武公的兒子晉獻公、孫子晉文公，都是後來鼎鼎有名的人物。
曲沃並晉前後曆經四代人，76年，這件事所造成的影響，不僅僅是成全了晉國。更重要的是，它表明“旁支坐大”已經是一個可允許的事實，周天子已經無力再駕馭各諸侯國這些旁支了，周王室衰微一發不可收拾，春秋曆史進入一個新的曆史時期。
齊桓公奪位
齊僖公有三個兒子，太子諸兒、公子糾和小白。齊僖公駕崩後，太子諸兒繼位，是為齊襄公。
齊襄公是位暴君，品質卑劣，他繼位後在全國推行暴政，引起民怨，齊國的大臣都為國家的前途而憂慮。公子小白看不慣國君的行為，於是入宮勸諫，但效果不佳。公子小白自感在齊國沒什麼做為，於是便在輔佐大臣鮑叔牙的勸告下，離開齊國。
這時候的公子糾和小白，雖然不是國君，但都有一個比較好的輔政之人，公子糾的輔政之人是管仲，公子小白的輔佐之人是鮑叔牙。鮑叔牙最初輔佐小白的時候，並不積極，因為他知道小白已經無望繼承國君，自己也難以有大的做為，於是經常稱病，不去幫助小白。
管仲知道後，就勸導他說：“齊國人都不喜歡公子糾的母親，因而也不喜歡公子糾。公子小白就不同了，他自幼喪母，人們比較同情他。將來治理齊國的賢能，不是公子糾便是公子小白。現在公子小白雖然不及公子糾聰明，而且性子比較急，但卻是一個有遠慮的人，我非常了解這樣的人。即便日後公子糾廢掉現在的國君自己繼位，也不會有什麼做為，到時候齊國還是要指望公子小白，這還不是你鮑叔牙在安邦定國嗎？”鮑叔牙聽了這番話後才開始用心侍奉小白。
在朝堂，齊襄公繼續做出不利於齊國的事，他與魯桓公的夫人文薑私通，並在酒醉的情況下殺死了魯桓公。一場尖銳的矛盾即將展開。管仲和鮑叔牙都是有遠見的人，為了避免殃及自己的主子，於是都在想辦法為主子尋找出路。公子糾的母親是魯國國君的女兒，於是管仲就將公子糾護送到魯國。公子小白的母親是衛國國君的女兒，但是衛國距離齊國太遠，於是鮑叔牙就保護公子小白到齊國的南鄰莒國躲避。然後，兩個在異國避難的公子，就分別在管仲和鮑叔牙的幫助下，靜觀其變，準備隨時返回齊國有一番做為。