“忽必烈”走近，眾將看到他穿了士卒衣服，可以想見昨夜戰事之慘烈，情形之危急，更加惶恐，道：“小將等該死，驚擾王駕，請四大王治罪。”
“忽必烈”冷哼一聲，道：“鄧州不過一座小城，也不是什麼險要城池，為何久攻不下，昨夜漢軍偷偷出城，你們竟然沒有一點發覺。”
諸將麵如土色，不敢接話，金輪法王令人牽來馬匹，眾人上馬疾馳而走，眾將久久不敢起身，戰栗不已。
話說漢軍眾人回了鄧州，楊過、郭靖、黃蓉、趙合等在密室商議。郭靖道：“昨晚可說是大勝，可惜走了蒙古王子，如今他定然已經與大軍彙合，再沒有機會殺他。”眾人紛紛點頭。楊過笑道：“郭伯伯不必擔憂，這裏都不是外人，我可以放心說出來，忽必烈昨晚已經被我殺了。”
眾人大喜道：“真的！”黃蓉道：“過兒既然這樣說，恐怕另有計劃吧，不然我爹爹和老頑童皺眉不見回來。”
楊過道：“郭伯母說的是，忽必烈雖然死了，但是除了我們自己人之外，沒有人知道，此時的忽必烈，已非原來的忽必烈。”
黃蓉道：“哦，過兒是說現在的忽必烈是別人冒充的，是誰？萬一被看出來，此時非同小可。”楊過道：“隻要小心一點，短時間內絕對無人能夠發現，你們看。”說著身周光影一幻，已經變成了忽必烈的模樣。
隻見他笑道：“我蒙古四王子忽必烈，見過黃幫主。”眾人紛紛大笑，黃蓉道：“過兒又這一首本事，那就不用擔憂被人識破了。”
楊過變回本來模樣，道：“昨晚蒙古軍吃了大虧，我看明日工程必然慘烈，我們先做好準備，等我摸熟了門道，咱們就可以長驅直入了。”
第二日一早，蒙軍大舉攻城，蒙古將帥得知四大王被襲，人人心裏都憋著一股氣，發誓一定要把鄧州屠城。數十萬大軍蟻附攻城，天空箭支往來不絕，連天光都被擋住。
鄧州城頭檑木滾石如雨落下，城頭早用大鍋煮了熱油、大糞，牆上大童裝了黑油，雲梯一搭上城頭，漢軍就是一瓢黑油沿梯澆下，等蒙古軍爬的高了，用火把一點，頓時整座雲梯燒為火梯，不時又把燒的滾燙的糞水熱油澆下，燙的攻城蒙軍慘叫連連。
蒙軍直攻打到午後，死傷數千，竟無一個蒙古兵能上了城頭。“忽必烈”冷哼道：“這般下去，何時才能打下這座小城，我大蒙古攻無不克，戰無不勝，若是懶著小小一座城池也攻不下來，顏麵何存。”
那將帥臉露惶恐，道：“小將無能，請四大王責罰。”“忽必烈”冷哼一聲，並不答話，眼看城頭漢軍大占上風，樂得讓蒙古軍多多上去送死。眾將帥還以為四大王生氣，忙道：“傳令，加派人手，把火炮架起攻打。”
這火炮運送不便，這次南征隻帶了二十門，領軍元帥見四王子震怒，命人將火炮拖了出來，這種火炮發射的是鐵彈，發射出去，有開山裂石之威。
隻聽“轟轟”連響，二十門火炮一齊開炮，鐵彈飛射出去，城牆之上磚石飛濺，不過這種鐵彈殺傷麵積太小，運氣好能打中數人，若是運氣不好打在空處，自然隻能聽一個聲響。城頭雖然被你火炮嚇了一跳，但一輪下來，也隻死傷了十餘人。
“忽必烈”哼道：“傳令，刀盾兵攻城。”傳令兵穿梭往來，一隊隊百人隊的刀盾兵強攻上去。這些刀盾兵人人奮勇，一手提盾牌護住頭臉，飛速攀援而上，城牆上糞汁滾油澆下去，都被盾牌擋住，郭靖忙道：“用木叉推雲梯！”傳令兵飛馳而去，牆上漢軍紛紛換上木叉，這些木叉長有三五丈，一段綁上小枝，三四人合用一根，叉住雲梯朝外一推，雲梯便翻倒出去。
大戰到下午，雙方死傷極多，蒙軍傷亡近萬，漢軍數人合理抱一根長叉，將城頭雲梯推倒，也有人用長矛居高臨下刺擊，半空中蒙軍不住滾落，攻拒慘烈非常，城牆下屍積如山，都被火燒得麵目全非，焦臭混合著糞汁的味道，中人欲嘔。
眼看金烏銜山，蒙軍鳴金收兵，城頭上歡聲雷動，一麵防備蒙軍返回，組織城內民夫上牆清理屍首，修補城牆。城門大開，門洞裏奔出大批兵卒民夫，在城外收撿兵器箭羽，遇到未死的蒙軍，便一刀宰了。
蒙軍白天損失極大，眾將帥連夜商議破城之法，“忽必烈”並未參與，隻令眾將商議出結果再來告知。自己在帳內宴請金輪法王、尼摩星、楊過等。