在外人眼中的與世隔絕的部落，內部卻開始了人類發展千年才有的聯邦體質雛形
然後，隨著歲月流逝的更迭，原本在外人眼中，落後原始的部落種族，開始出現驚人的變化，逐漸以各個種族特性的特殊兵種，廣泛出現。跑的更快，飛的更高，力量更強，智慧更深，成為最終目標，崇尚武力的部落，最終會推舉力量最強大的人為首領，所以到精靈學院進修成為各族年輕人的目標。
在人類國度則發生了巨大變化，時間漫長，殘酷的七國征戰開始了，而在常人眼中沒有開化，卻占據廣袤資源的異人族，也被扯進了這場戰爭。
雖然異人族，擁有常人難以企及的天賦，但是麵對成建製的軍隊，便像一團散沙，無數的小型部落，被屠殺一空，也許是認知的不同，在常人眼中珍貴異常的物品，在異人族眼中則一文不值，早期的侵略，幾乎沒有付出什麼代價，便讓侵略者賺的豐厚，在豐厚的利益的驅使下，使得軍隊更加深入廣袤森林，無數部落流離失所向，森林深處遷移。
隨著部落的遷移，入侵的軍隊則遇到了無數的阻力，因為每個部落遷移，都會麵臨問題，這廣袤而原始的森林，遷移的過程並不是坦途，需要強大的人來保護。身後軍隊的追擊需要有人阻擋。保護的人由部落中的最強者族長來擔任，而阻擋著則由競爭失敗的人擔任，這和精靈的開放教育有莫大的關係，每個部落的年輕人都會來到精靈古城，進行係統的，專業的教育，雖然隻有一人會成為最強者，但是也會有無數的勇士陸續湧現。在和平的年代，競爭族長的失敗，使他們處於一個十分尷尬的境地，但是戰爭的到來帶給他們一個機會，一個為了部落犧牲成為英雄的機會。但是來自精靈學院的最高集結令，則要求所有戰士進行集結，隻留下數名自願犧牲者，正是這寥寥數名戰士阻擋了軍隊的入侵速度。自知無法正麵阻擋軍隊的步伐，他們開始依托原始森林獵殺小的巡邏隊，對各級軍官的刺殺。最後留下來的犧牲者，活下來的十不存一，但是活下來的異人，經過殘酷的殺戮，成為入侵軍隊頭上最可怕的噩夢，後世則成為最可怕的異人組織。
越來越多的部落來到精靈古城，應集結令前來的勇士，也聚集起規模龐大的陣容，但是隨之而來的問題，困擾著他們，在領教過成建製軍隊的無力感，一盤散沙的狀態，就算聚在一塊也是比較大的沙塊，無法與真正的石頭對抗，所以他們也要組建自己的軍隊。但是這作為正常人類還好說，異人族的各種天賦不同，形狀各異，再加上各個部落間都會有摩擦不斷。在無數扯皮中，後世著名的自然議會，開始組建，由個部落中的智者，擔任議員，一同領導。總計十二位常任議員，由戰力最強的十二部落擔任，這便是流傳千年的十二人議會。
經過戰爭的洗禮，異人族的軍隊開始快速成長，並可以和入侵的人類軍隊正麵交鋒，經過血腥殘酷的廝殺，打退人類的軍隊。
此時的人類國家的征戰，也到了最關鍵的時刻，持續了整月的不停交戰，決定了人類國度的最終分配。
而異人族在經曆了信心爆棚的膨脹後，親眼見識了人類國度的真正力量，發覺這根本就不是他們能夠玩的起的遊戲。隻得遠離人類的國度。繼續著鎖國政策，但是自然議會則繼續發揮著他的作用。令人諷刺的是正是戰爭成為了進步的源泉動力。而後來異人族與火之國結盟的事便是另一個故事。