他就追了上來，唰的一嘴啄過去。那大聖就彈跳出水，一變，變作了一條水蛇，遊近岸邊，鑽進草叢中。
二郎沒有啄到他，又聽見了水響，就看見一條蛇竄了出去，認出來是大聖。他急忙轉身，又變了一隻朱紅繡頂的灰鶴，伸著一個長長的嘴，像一把尖頭鐵鉗子，徑直來吃這水蛇。
那水蛇跳了一跳，又變成了一隻花鴇，木呆呆的，站在蓼草叢生的水岸上。
二郎看見他變得低賤——那花鴇是鳥中最賤最淫的東西，不管是鸞鳥、鳳凰、老鷹、烏鴉都能與他交配——因此二郎再也不去靠近他，即刻就現出原身，趕回去取了彈弓，拽滿後，一彈子把他打了個踉蹌。
大聖趁著這個機會，滾落下了山崖，趴伏在那裏又變化，變成了一座土地廟兒：
他大張著的嘴巴變了個廟門，牙齒變成門扇，舌頭變成土地神，眼睛變成窗欞。隻有尾巴不好收拾，豎在了後麵，隻好變成了一根旗杆。
二郎真君趕到山崖下，看不見那被打倒的鴇鳥，隻見到有一間小廟。
急忙睜大鳳眼仔細觀看，看見那裏有個旗杆立在小廟的後麵，就笑道：“就是這個猢猻了！他現在又在這裏騙我。我見過那麼多的廟宇，從來沒有見過有一個把旗杆給豎在後麵的。肯定是這畜生耍的花招！他若是能騙了我進入這廟門，便可一口咬住我。我怎麼可能會進去呢？來，我要先拳打窗欞，然後再腳踢門扇！”
大聖聽了他這話，心驚道：“好狠！好狠！門扇是我的牙齒，窗欞是我的眼睛；若是被打了牙，又搗了眼，可怎麼是好呀？”
於是他撲的一個老虎跳，又竄在空中不見了。
二郎真君前前後後的胡亂追趕找尋，都沒有找到。
在這時，梅山兄弟一齊跑來簇擁著二郎道：“兄長，擒拿住大聖了嗎？”
真君笑道：“那猴兒剛才把自己變成個廟宇來騙我。我正要打他的窗欞，踢他的門扇，他就縱一縱，又無影無蹤了。可奇怪了！可奇怪了！”
眾人都很驚訝，四處張望也找不到一絲蹤跡。
二郎真君道：“兄弟們先在這看守巡邏，我到空中去找找他。”
二郎急忙縱身駕起祥雲來到了半空，看見那李天王高舉著照妖鏡，跟哪吒佇立在雲端。
二郎真君道：“李天王，你在這可曾見過那猴王嗎？”
李天王道：“沒見他上來。我在這裏用照妖鏡照著他呢。”
二郎真君把那賭鬥變化、耍弄神通、又擒拿猴群的事情述說了一遍，就道：“他變成座廟宇，我正要踢打呢，他就又跑沒影兒了。”
李天王聽後，又把照妖鏡朝四方照了一照，嗬嗬的笑道：“真君！快去！快去！那猴子使了個隱身法，已經走出了包圍圈，往你的灌江口去了。”
二郎聽後，立即去取回神鋒，趕往了灌江口。
卻說那大聖已經來到了灌江口，搖身一變，變成二郎神的模樣，按下雲頭，徑直走進二郎神的廟裏。那些鬼判官認不出他是真是假，一個個都來磕頭迎接他。
他大喇喇的坐上中間主位，點看檢查香火：看到李虎拜神還願的貢品，張龍許願寫下的保福，趙甲求子的文書，錢丙訴告病情希望好轉的良願。
正翻看著，有人上前報告道：“又有一個爺爺來了。”
眾鬼判官急急忙忙出門觀看，個個心驚。
二郎真君問道：“有個什麼齊天大聖，剛才來這裏了嗎？”
眾鬼判官道：“沒有看見什麼齊天大聖，隻有一個爺爺在裏麵查看香火呢。”
二郎真君直接衝撞進門，大聖看見了，就現出了本相，說道：“郎君不用吵嚷，這廟宇已經姓孫了。”
這二郎真君立即舉起三尖兩刃的神鋒，對著大聖劈臉就砍。那猴王使個身法，讓過了神鋒，從耳中抽出那繡花針兒，幌一幌，碗來粗細，趕步上前，對著二郎就打還了回去。
他們兩個乒乒乓乓，吵吵鬧鬧的，打出了廟門，雲裏霧裏的，邊飛邊打，又打回到了花果山，慌得那四大天王等眾神，更加著緊提防了。梅山六兄弟也迎了上來，配合著二郎真君，齊心協力地圍繞著美猴王打鬥。
話說大力鬼王宣旨調遣真君和六兄弟提兵去擒拿妖猴後，就返回上界回奏了玉帝。
玉帝與觀音、王母並眾仙卿，在靈霄寶殿上談話，說道：“既然二郎已經趕去擒拿妖猴了，這都又是一天了，怎麼還是不見有回信的？”
觀音合掌道：“貧僧請陛下同道祖一起到南天門外，親自去看看虛實情況，如何？”
玉帝道：“說的有道理。”
玉帝即刻擺駕，同道祖、觀音、王母與眾仙卿來到南天門，早就有天兵、力士在這裏等候接待。打開南天門，眾神遠遠的觀看，就看見眾天丁布置的天羅地網，把東西南北四方圍住；李天王與哪吒高舉著照妖鏡立在空中；二郎真君和六兄弟把大聖圍繞在中間，團團賭鬥呢。
觀音開口對老君道：“貧僧所舉薦的二郎神怎麼樣？——果然是有神通的，已經把那大聖圍困住了，隻是還沒有擒拿住。我如今來幫他一把，絕對能擒拿住那猴子。”
老君道：“你準備用什麼兵器？又怎麼去助力他呢？”
觀音道：“我把那淨瓶和楊柳一起拋下去，打那個猴子的頭；即使不能打死他，也能打得他摔一下，好叫二郎小聖擒拿住他。”
老君道：“你這瓶子是個瓷器，可可的打著他的頭還好，如果打不著他的頭，或者撞到了他的鐵棒，那不是就打碎了嗎？你先不要動手，等我老君來幫二郎一把。”
觀音道：“你有什麼兵器？”
老君道：“有，有，有。”
他捋（luo一聲）起袖子，從左胳膊上取下一個圈子，說道：“這件兵器，是用西海流洲的昆吾石提煉出的鋼材，經過反複錘煉而成，又被我用煉製金丹的方法點成，養就了一身的靈氣，善於變化，水火都不能侵擾，它又能套住任何東西。一個名字是“金剛琢”，還有一個名字是“金剛套”。當年我過函穀關後，化胡為佛，多虧有他啊。時時刻刻用它來防身那是最好的。等我現在丟下去打他一下。”
說完，自南天門往下一扔，那金剛琢就滴溜溜轉著，徑直落在了花果山的營盤內，可可的給那猴王頭上來了一下。猴王隻顧著苦戰七聖，卻不知道從天上會墜下來個這兵器，就被打中了天靈蓋，站立不穩，摔了一跤，他馬上爬起來就跑，卻被二郎的細犬追趕上來，照著他的腿肚子上咬了一口，他就又被扯了一跤。
猴王躺倒在地上，罵道：“你這個該死的！你不去糾纏你的主人，卻過來咬著老孫不放！”
急忙翻身要重新爬起來，卻被七聖一擁而上地給按住了。七聖他們立即將他用繩索捆住，又用鉤刀穿了他的琵琶骨（肩胛骨），叫他再也不能變化。
老君收起了金剛琢，請玉帝同觀音、王母、眾仙等，都又回到了靈霄寶殿上。
在花果山的四大天王與李天王眾神等，收兵拔寨後，都近前來向二郎小聖賀喜，道：“這是小聖的功勞啊！”
二郎小聖道：“這是依托天尊的洪福，又仗著眾神的權利威勢，我有什麼功勞啊？”
梅山六兄弟道：“兄長不必多敘，還要押著這家夥去上界拜見玉帝，請聖旨發落呢。”
二郎真君道：“賢弟們，你們沒有被授予天籙，不能夠去麵見玉帝。就讓天甲神兵押著他，我和天王他們上界去回旨。你們率領眾人在這搜山，搜幹淨後，仍然回灌江口去。等著我請了賞賜，討了功勞，回來我們再一同歡慶。”
梅山六兄弟依言領諾。這二郎真君與眾神即刻駕起雲頭，高唱凱歌，得勝回去朝見玉帝。不多時，就到了通明殿外。
天師啟奏道：“四天王等眾已經捉拿住妖猴齊天大聖，現來此聽從宣召。”
玉帝傳下旨意，命令大力鬼王與天丁等眾人，把妖猴押到斬妖台，剁碎妖猴。