黃蓉又好氣又好笑，一時倒想不出奈何他之法。此時城內城外兩軍盡已瞧見，數十萬人一齊仰起了頭望著這空中飛人。不少小兵隻道神仙下凡，跪在地下磕頭膜拜。
郭靖看著歐陽鋒落下的方向，必是墮入城中，待他離地尚有數十丈，搶過一張鐵胎弓，連珠箭發，往他身上射去，心想他身在半空，無可騰挪閃避，隻是想到相饒三次之約，箭頭對準他大腿非致命之處。歐陽鋒人在半空，眼觀四方，見羽箭均射向下盤，當即彎腰弓身，雙足連揮，把郭靖射上來的箭枝一一踢開。
三軍喧嘩聲中，成吉思汗已接到郭靖的約略稟報，下令放箭。登時萬弩同張，箭似流星成雨，齊向歐陽鋒射去，眼見他就有千手萬腿，也難逐一撥落。他全身赤裸，在空中又無可騰挪閃避，勢必要將他射得刺蝟相似。歐陽鋒見情勢危急，突然鬆手，登時頭下腳上的倒墮下來。數十萬人齊聲呼喊，當真驚天動地。
隻見他在半空腰間一挺，撲向城頭的一麵大旗。此時西北風正厲，將那大旗自西至東張得筆挺。歐陽鋒左手前探，已抓住了旗角，就這麼稍一借力，那大旗已中裂為二。歐陽鋒一個觔鬥，雙腳勾住旗杆，直滑下來，消失在城牆之後。
兩軍見此奇事，無不駭然，一時談論紛紛，竟忘了廝殺。
郭靖心想：“此次不算饒他，下次豈非尚要相饒一次？蓉兒定然極為不快。”那知一轉頭，卻見黃蓉眼含笑意，忙問：“蓉兒，什麼事高興？”黃蓉雙掌一拍，笑道：“我送一份大禮給你，你歡不歡喜？”郭靖道：“什麼禮啊？”黃蓉道：“撒麻爾罕城。”郭靖愕然不解。黃蓉道：“老毒物教了我一個破城妙法，你去調兵遣將，今晚大功可成。”在他耳邊輕輕說了幾句話，隻把郭靖喜得連連鼓掌。
是日未正，郭靖傳下密令，命部屬割破帳篷，製成一頂頂圓傘，下係堅牢革索，限一個半時辰縫成一萬頂。將士盡皆起疑，心想帳篷割破，如此嚴寒，在這冰天雪地之中一夜也是難熬，但主帥有令，隻得遵從。
郭靖又令調集軍中供食用的牛羊，在雪峰下候命。令一個萬人隊在北門外布成天覆丶地載丶風揚丶雲垂四陣，專等捕帥捉將；令一個萬人隊在北門兩側布成龍飛丶虎翼丶鳥翔丶蛇蟠四陣，勒逼敵軍投向天地風雲四陣之中；令第三個萬人隊輕裝勁束，以候調用。
當晚飽餐戰飯，兩個萬人隊依令北開。待到戌末亥初，郭靖派親兵稟報大汗，敵城眼下可破，請調重兵衝城。成吉思汗得報，將信將疑，急令郭靖進帳回報。親兵稟告：“金刀駙馬此時已率部出擊，隻待大汗接應。”
郭靖陣中吹動號角，千餘軍士宰牛殺羊，將肉塊凍結在高峰之上。丐幫中高來高去的好手什多，互相傳遞牽援，架成了數十道“羊梯”。郭靖一聲令下，當先搶上，一萬名將士以長索係腰，慢慢爬上峰頂。此刻嚴令早傳，不得發出絲毫聲息。黑夜中但見數十條夭矯巨龍蜿蜒上峰。
這山峰絕頂方圓不廣，一萬人擁得密密層層，後來者幾無立足之地。郭靖令將士在腰裏係上革傘，各執兵刃，躍入城中，齊攻南門。
他手掌一拍，首先躍下，數百名丐幫幫眾跟著踴身躍落。這般高峰下躍，自是極險，但蒙古將士素來勇悍，日間又曾見歐陽鋒從峰上降落，各人身上革傘比他鼓氣入褲之法更穩當得多，再見主帥身先士卒，當下個個奮勇。一時之間，空中宛似萬花齊放，一頂頂革傘張了開來，帶著將士穩穩下墮。
黃蓉坐在峰頂冰岩之上，眼見大功告成，不由得心花怒放，尋思：“成吉思汗破城與否，原本與我無關。但若靖哥哥能聽我言語，倒可乘機了結一件大事。”
郭靖足一著地，立即扯下背後革傘，舞動大刀，猛向守軍掃去。此時城中已有少數守軍驚覺，但鬥然間見到成千成萬敵軍從天而降，駭惶之餘，那裏還有鬥誌？最先著地的又是丐幫幫眾，個個武藝高強，接戰片刻，早已攻近城門。接著蒙古軍先後降落，雖有數百名軍士因傘破跌斃，數百名將士在空中為敵軍羽箭射死，但十成中倒有八成多平安著地，大半受風吹蕩，落入城中各處，為花剌子模軍圍住，或擒或殺，但落在城門左近的也有一二千人。郭靖令半數抵擋敵軍，半數斬關開城。
成吉思汗見郭靖所部飛降入城，驚喜交集，當即盡點三軍，攻向城邊，隻見南門大開，數百名蒙古軍執矛守住。當下幾個千人隊蜂擁衝入，裏應外合，奮勇攻殺。十餘萬守軍張惶失措，不知敵軍從何而來。蒙古軍一麵廝殺，一麵到處澆潑火油放火。城中大火衝天，花剌子模兵更加亂成一團。
未及天明，守軍大潰。花剌子模國王摩訶末得報北門尚無敵軍，當即開城北奔。那知郭靖的一個萬人隊早就候在兩側，箭矛齊施，大殺一陣。摩訶末無心戀戰，命完顏洪烈率兵殿後，自己在親兵擁護下當先逃命。
郭靖一心要拿完顏洪烈，亂軍中見他金盔閃動，率軍急追。花剌子模軍雖敗，畢竟人數眾多，此時困獸猶鬥，個個情急拚命。郭靖兵少，阻攔不住，前麵快馬不住報來，說道敵軍即將突圍。
郭靖想起兵法有雲：“餌兵勿食，歸師勿遏。圍師必闕，窮寇莫追。”當即下令變陣，令旗展處，天地風雲四陣讓開通路，數萬花剌子模軍疾衝而過，又見令旗揚起，號炮響動，四陣重又合圍。此時敵軍隻剩殿後萬餘人，雖皆精銳，然敗軍之餘，士無鬥誌，人數又不如對方，盡數為郭靖部屬所擒。郭靖檢點俘虜，卻不見完顏洪烈在內，此仗雖獲全勝，但兩大仇人俱脫，仍有餘憾。
待到天明，城中殘敵肅清。成吉思汗在摩訶末王宮大集諸將。
郭靖正在整軍，查點慰撫部下傷亡，聽得大汗的金角吹動，忙循聲趕去，奔到王宮前麵廣場，見宮門旁站著一小隊軍士，黃蓉與魯有腳等三長老都在其內。黃蓉雙手一拍，兩名小軍抬上一隻大麻袋。她笑道：“喂，你猜猜這裏麵是什麼？”郭靖笑道：“這城中千奇百怪的物事都有，怎猜得著？”黃蓉道：“這是我送給你的，定要教你歡喜。”郭靖忽地想起，莫非她在城中尋到什麼美貌女子，來開自己一個玩笑？當下搖頭道：“我不要。”黃蓉笑道：“你當真不要？見到了可別改口。”
她將麻袋一抖，袋中果然跌出一個人來，隻見他頭發散亂，滿臉血汙，披著一件花剌子模兵所穿的皮襖。看他麵目時，赫然是大金國趙王完顏洪烈。
郭靖大喜，道：“妙極了，你從那裏捉來？”黃蓉道：“我見敗兵從北門出來，一隊兵打著趙王旗號，一個金盔錦袍的將軍領軍奔東。我想完顏洪烈這廝狡猾得緊，敗軍之後決不會公然打起趙王旗號，定是個金蟬脫殼之計。旗號打東，他必定向西遁逃，當下與魯長老等在西邊埋伏，果然拿到這廝。”從身邊取出郭靖那柄短劍，交還給他，說道：“恭喜你今日得報大仇，待會用這把劍殺了這奸賊，你爹爹在天之靈必定歡喜。”郭靖接過短劍，向她深深打躬行禮，說道：“蓉兒，你為我報了先父之仇，我真不知說什麼好。”
黃蓉抿嘴笑道：“那也是碰巧罷啦。你立下此功，大汗必有重賞，那才教好呢。”郭靖道：“我也沒什麼想要的。”黃蓉向旁走開，低聲道：“你過來。”郭靖跟了過去。黃蓉道：“這世上難道你當真沒什麼想要的了？”郭靖一怔，道：“我隻要一樣，就是盼望永遠不跟你分離。”黃蓉微笑道：“今日你立此大功，縱然有什麼事觸犯大汗，我想他也決不會生氣發作。”郭靖“嗯”了一聲，還未明白。黃蓉道：“此刻你若是求他封什麼官爵，他必答應。但若求他不封你什麼官爵，他也難以拒絕。要緊的是須得要他先行親口言明，不論你求什麼，他都允可。”郭靖道：“是啊！”
黃蓉聽他說了“是啊”兩字，不再接口，隻是搔頭，惱道：“你這金刀駙馬做得挺美，是不是？”郭靖登時恍然大悟，叫道：“嗯，我明白啦。你叫我去向大汗辭婚，叫他答允在先，待我說出口後難以拒絕。”黃蓉慍道：“那可全憑你自己了，或者你挺想做駙馬爺呢？”郭靖道：“蓉兒，華箏妹子待我一片真心，可是我對她始終情若兄妹。起初我拘於信義，不便背棄婚約，但如大汗肯收回成命，那當真兩全其美。”
黃蓉心中什喜，向他微笑斜睨。郭靖欲待再說，忽聽宮中二次金角響起，伸手在黃蓉手上一握，說道：“蓉兒，你聽我好音。”當下押著完顏洪烈進宮朝見大汗。
成吉思汗見郭靖進來，心中大喜，親下寶座迎接，攜著他手上殿，命左右搬來一張錦凳，叫他坐在自己身旁。待聽郭靖說起拿到完顏洪烈，成吉思汗更喜，見完顏洪烈俯伏在地，提起右足踏在他的頭上，笑道：“當時你到蒙古來耀武揚威，可曾想到也有今日？”完顏洪烈自知不免一死，抬頭說道：“當時我金國兵力強盛，可惜不先滅了你小小蒙古，致成今日之患。”成吉思汗大笑，命親兵牽將出去，就在殿前斬首。
郭靖想起父親大仇終於得複，心中又喜又悲，本想用丘處機所贈短劍去親手殺了他，但見完顏洪烈滿臉愁苦，心中仇恨頓消，覺得不必由自己親自下手了。
成吉思汗道：“我曾說破城擒得完顏洪烈者，此城子女玉帛全數賞他，你領兵點收去罷。”郭靖搖頭道：“我母子受大汗恩庇，足夠溫飽，奴仆金帛，多了無用。”成吉思汗道：“好，這正是英雄本色。那麼你要什麼？但有所求，我無不允可。”郭靖離座打了一躬，說道：“欲求大汗一事，請大汗勿怒。”成吉思汗笑道：“你說罷。”
郭靖正欲說出辭婚之事，忽聽得遠處傳來成千成萬人的哭叫呼喊之聲，震天撼地，驚心動魄。殿上諸將盡皆躍起，抽出長刀，隻道城中投降了的花剌子模軍民突然起事，都要奔出去鎮壓。成吉思汗笑道：“沒事，沒事。這狗城不服天威，累得我損兵折將，又害死了我愛孫，須得大大洗屠一番。大家都去瞧瞧。”當下離座步出，諸將跟隨在後。
眾人出宮後上馬馳向西城。但聽得哭叫之聲愈來愈慘厲。一出城門，隻見無數百姓奔逃哭叫，推擁滾撲，蒙古兵將乘馬來回奔馳，手舞長刀，向人群砍殺。
原來蒙古人命令居民盡數出城，不得留下一個。當地居民初時還道是蒙古人點閱戶口，以防藏匿奸細，那知蒙古軍先搜去居民全部兵器，再點出諸般巧手工匠，隨即在人叢中拉出美貌的少婦少女，以繩索縛起。撒麻爾罕居民此時才知大難臨頭，有的欲圖抵抗，當場被長刀長矛格斃。蒙古軍十幾個千人隊齊聲呐喊，向人叢衝去，舉起長刀，不分男女老幼的亂砍。這一場屠殺當真慘絕人寰，自白發蒼蒼的老翁，以至未離母親懷抱的嬰兒，無一得以幸免。當成吉思汗率領諸將前來察看時，早已有十餘萬人命喪當地，四下裏血肉橫飛，蒙古馬的鐵蹄踏著遍地屍首，來去屠戮。
成吉思汗哈哈大笑，叫道：“殺得好，殺得好，叫他們知道我的厲害。”郭靖看了片刻，再也忍耐不住，馳到成吉思汗馬前，叫道：“大汗，你饒了他們罷。”成吉思汗手一擺，喝道：“盡數殺光，一個也不留。”郭靖不敢再說，隻見一個七八歲的孩子從人叢中逃了出來，撲在一個被戰馬撞倒的女子身上，大叫：“媽媽！”一名蒙古兵疾衝而過，長刀揮處，母子兩人斬為四段。那孩子的雙手尚自牢牢抱著母親。
郭靖胸中熱血沸騰，叫道：“大汗，你說過這城中的子女玉帛都是我的，怎麼你又下令屠城？”成吉思汗一怔，笑道：“你自己不要的。”郭靖道：“你說不論我求你什麼，你都允可，是麼？”成吉思汗點頭微笑。郭靖大聲道：“大汗言出如山，我求你饒了這數十萬百姓的性命。”
成吉思汗大為驚詫，萬想不到他會懇求此事，但既已答允，豈能反悔？心中極為惱怒，雙目如要噴出火來，瞪著郭靖，手按刀柄，喝道：“小家夥，你當真求我此事？”
諸王眾將見大汗發怒，都嚇得心驚膽戰。成吉思汗左右一列排開，無一不是身經百戰的勇將，剛猛剽悍，視死如歸，但大汗一怒，卻人人不寒自栗。
郭靖從未見成吉思汗如此凶猛的望著自己，也真極為害怕，身子不由得微微打戰，說道：“隻求大汗饒了眾百姓的性命。”
成吉思汗低沉著嗓子道：“你不後悔？”郭靖想起黃蓉教他辭婚，現下放過這個良機，終身要失去大汗的歡心，那也罷了，而自己與黃蓉的良緣卻也化為流水，但眼見這數十萬百姓呼叫哀號的慘狀，如何能見死不救？昂然道：“我不後悔。”
成吉思汗聽他聲音發抖，知他心中害怕，但仍鼓勇強求，也不禁佩服他的倔強，拔出長刀，叫道：“收兵！”親兵吹起號角，數萬蒙古騎兵身上馬上都濺滿鮮血，從人叢中縱馬而出，整整齊齊的排列成陣。
成吉思汗自任大汗以來，從無一人敢違逆他旨意，這次給郭靖硬生生的將他屠城之令扼住，什是惱怒，大叫一聲，將長刀重重擲在地下，馳馬回城。諸將都向郭靖橫目怒視，心想大汗盛怒之下，不知是誰倒黴，難免要大吃苦頭。攻破撒麻爾罕城後本可大掠大殺數日，這麼一來，破城之樂是全盤落空了。
郭靖心知諸將不滿，也不理會，騎著小紅馬慢慢向僻靜之處走去。此時大戰初過，城內城外成千成萬座房屋兀自焚燒，遍地都是屍駭，雪滿平野，盡染赤血。他想：“戰禍之慘，一至於斯。我為了報父親之仇，領兵來殺了這許多人。大汗為了要征服天下，殺人更多。可是千萬將士百姓卻又犯了什麼罪孽，落得這般肝腦塗地，骨棄荒野？”越想心中越不安：“我破城為父報仇，卻害死了這許多人，到底該是不該？”
他一人一騎，在荒野中走來走去，苦苦思索，直到天黑，才回到城中宿營之處。來到營門，隻見大汗的兩名親兵候在門外，上前行禮，稟道：“大汗宣召駙馬爺，小人相候已久，請駙馬爺快去。”
郭靖心想：“我日間逆了大汗旨意，他要將我斬首也未可知。事已如此，隻好相機行事。”招手命自己的一名親兵過來，低聲囑咐了幾句，叫他急速報與魯有腳知道，自己徑行入宮。他惴惴不安，但打定了主意：“不管大汗如何威逼震怒，我總是不收回饒赦滿城百姓的求懇。他是大汗，不能食言。”
他滿心以為成吉思汗必在大發脾氣，那知走到殿門，卻聽得大汗爽朗的大笑之聲一陣陣從殿中傳出。郭靖不由得微感詫異，加快腳步走進殿去，隻見成吉思汗身旁坐著一人，腳邊又坐著一個少女，倚在他膝上。坐著的是個長須如漆的道士，原來是長春子丘處機，腳邊的少女卻是華箏公主。
郭靖大喜，忙奔上相見。成吉思汗從侍從手中搶過一枝長戟，掉過頭來，戟杆往郭靖頭上猛擊下去。郭靖一驚，側頭讓開，這一杆打在他的左肩，崩的一聲，戟杆斷為兩截。成吉思汗哈哈大笑，叫道：“小家夥，就這麼算了。若不是你今日立了大功，又瞧在丘道長和女兒份上，今日要殺你的頭。”
華箏跳起身來，叫道：“爹，我不在這兒，你定盡欺侮我郭靖哥哥。”成吉思汗將斷戟往地下一擲，笑道：“誰說的？”華箏道：“我親眼見啦，你還賴呢。因此我不放心，要和丘道長一起來瞧瞧。”
成吉思汗一手拉著女兒，一手拉著郭靖，笑道：“大家坐著別吵，聽丘道長讀詩。”
丘處機在煙雨樓鬥劍後，見周伯通安好無恙，又知害死譚處端的正凶是歐陽鋒，便與馬鈺等向黃藥師鄭重謝罪。全真六子後來遇到柯鎮惡，得悉備細，不勝浩歎。丘處機想起收徒不慎，對楊康隻授武功而不將他帶出王府，少年人習於富貴，把持不定，終於落此下場，更自責什深。這日得到成吉思汗與郭靖來信，心想蒙古人並吞中國之勢已成，難得成吉思汗前來相邀，正好乘機進言，若能啟他一念之善，便可令普天下千千萬萬百姓免於屠戮，實為無量功德，又掛念郭靖，便帶了十餘名弟子冒寒西來。
丘處機見郭靖經曆風雪，麵目黝黑，身子卻更壯健，什是欣喜。郭靖未到之時，他正與成吉思汗談論途中見聞，說有感於風物異俗，做了幾首詩，當下捋須吟道：
“十年兵災萬民愁，千萬中無一二留。去歲幸逢慈詔下，今春須合冒寒遊。
不辭嶺北三千裏，仍念山東二百州。窮急漏誅殘喘在，早教生民得消憂。”
一名通曉漢語的文官名叫耶律楚材，將詩義譯成蒙古語。成吉思汗聽了，點頭不語。
丘處機向郭靖道：“當年我和你七位師父在醉仙樓頭比武，你二師父從我懷中摸去了一首未作成的律詩。此番西來，想念七位舊友，終於將這首詩續成了。”吟道：
“自古中秋月最明，涼風屆候夜彌清，一天氣象沉銀漢，四海魚龍躍水精。
這四句是你二師父見過的，下麵四句是我新作，他卻見不到了：
“吳越樓台歌吹滿，燕秦部曲酒肴盈。我之帝所臨河上，欲罷幹戈致太平。”
郭靖想到七位師父，不禁淚水盈眶。
成吉思汗道：“道長西來，想必已見我蒙古兵威，不知可有詩歌讚詠否？”丘處機道：“一路見到大汗攻城掠地之威，心中有感，也做了兩首詩。第一首雲：
天蒼蒼兮臨下土，胡為不救萬靈苦？萬靈日夜相淩遲，飲氣吞聲死無語。
仰天大叫天不應，一物細瑣徒勞形。安得大千複混沌，免教造物生精靈。”
耶律楚材心想大汗聽了定然不喜，一時躊躇不譯。丘處機不予理會，續念道：“我第二首是：
嗚呼天地廣開辟，化生眾生千萬億。暴惡相侵不暫停，循環受苦知何極。
皇天後土皆有神，見死不救知何因？下士悲心卻無福，徒勞日夜含酸辛。”
這兩首詩雖不什工，可是一股悲天憫人之心，躍然而出。郭靖日間見到屠城的慘狀，更感慨萬分。成吉思汗道：“道長的詩必是好的，詩中說些什麼，快譯給我聽。”耶律楚材心想：“我曾向大汗進言，勸他少殺無辜百姓，他那裏理睬。幸得這位道長深有慈悲心腸，作此好詩，隻盼能說動大汗。”當下照實譯了。成吉思汗聽了不快，向丘處機道：“聽說中華有長生不老之法，盼道長有以教我。”
丘處機道：“長生不老，世間所無，但道家練氣，實能卻病延年。”成吉思汗問道：“請問練氣之道，首要何在？”丘處機道：“天道無親，常與善人。”成吉思汗問道：“何者為善？”丘處機道：“聖人無常心，以百姓心為心。”成吉思汗默然。
丘處機又道：“中華有部聖書，叫作《道德經》，吾道家奉以為寶。『天道無親』丶『聖人無常心』雲雲，都是經中之言。經中又有言道：『兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上。而美之者，是樂殺人。夫樂殺人者，則不可以得誌於天下矣。』”
丘處機一路西行，見到戰禍之烈，心中惻然有感，乘著成吉思汗向他求教長生延年之術，當下反覆開導，為民請命。
成吉思汗以年事日高，精力駸衰，所關懷的隻是長生不老之術，眼見丘處機到來，心下大喜，隻道縱不能修成不死之身，亦必可獲知增壽延年之道，豈知他翻來覆去總是勸告自己少用兵丶少殺人，言談極不投機，說到後來，對郭靖道：“你陪道長下去休息罷。”
注：
一丶成吉思汗任郭靖為統兵大將，本為小說家言，正史中並無郭靖丶黃蓉其人，評者有雲：蒙古統治者歧視漢人，將天下人等分為杕蒙古人杌色目人杈漢人（中國北方人）杝南人（中國南方人）四等，絕無任漢人丶南人為統兵大將之理。此評錯了，元朝分人民為四等，乃征服中國全境丶建立元朝後的後期之事，因南人造反者多，遂加種種限製，不得執兵器等。當成吉思汗丶窩闊台丶忽必烈等為大汗之世，任命漢人為統兵大將者著實不少。如張柔丶張世傑等皆為方麵統兵大將。蒙古西征時有漢人作統兵大將，不但是漢人，而且姓郭。郭寶玉為成吉思汗所親信重用，曾統兵征撒麻爾罕，其孫郭侃亦為統兵元帥，曾在成吉思汗之孫旭烈兀（Hulegu-1217-1265）麾下領蒙古大軍西征天房（沙地阿拉伯）及富浪（賽普魯斯島，島上回教蘇丹不敵投降）。郭侃從百戶丶千戶升為萬戶丶那顏，軍中官職等同郭靖，西征時攻克伊朗丶伊拉克等地時立大功，降哈裏發丶蘇丹等什眾。忽必烈入據中國後，派大軍西征日本，統兵元帥為漢人範文虎，兩次遇颶風覆舟，大軍覆沒，仍獲重用。
二丶花剌子模為回教大國，國境在今俄羅斯南部丶阿富汗丶伊朗一帶。撒麻爾罕城在今俄羅斯烏茲別克共和國境內。據《元史》載，成吉思汗攻花剌子模舊都玉龍傑赤時，曾以石油澆屋焚燒，城因之破。
三丶據史籍載，丘處機與成吉思汗來往通信三次，始攜弟子十八人經昆侖赴雪山相見，本書略去通信三次過程。丘處機弟子李誌常撰有《長春真人西遊記》一書，備記途中經曆，此書今尚行世。本書中所引的四首詩，是丘處機原作。