公元一六八五年冬，漢王殺盛京將軍達克瑪、黑龍江將軍薩布素，屠遼陽滿城，貶八旗一族，焚滅清天命汗努爾哈赤、天聰汗皇太極陵墓，梟首戮屍，遣使者奔波於四方，詔告天下，赦令偽清之漢奸官吏即刻恢複本族衣冠，一時之間，諸侯惶恐，天下震怖。
神州大地沐浴在一片硝煙戰火之中。
自從林風絞殺盤踞北京的以康熙為首的民族叛亂匪幫之後，因為戰局劇變的關係，戰爭曾經平息過一段時間，各方勢力在如此形勢下，不得不再次審時度勢，重新擬定自己的戰略計劃。經過短短數月的修養之後，各路諸侯紛紛借機再次開戰。
就在漢軍大舉出關的同時，南周吳三桂集團也開始整頓內部，同時自長江防線上抽調精銳部隊集結於永州、衡州、寶慶一線，隨即派遣大將馬寶誓師出征，對清軍廣西孫延齡、傅鴻烈部隊發動進攻，這時清軍士氣大衰，民心盡去，盡管鐵杆漢奸傅鴻烈拚死抵抗，但依舊沒能擋住周軍的猛烈攻勢，首府桂林僅僅堅守七天便被攻破，是役，馬寶為激勵部下震懾廣西清軍，悍然屠城，一日夜間斬殺桂林兵民十六萬餘人，隨即兵分多路，分取柳州、梧州，清廣西提督孫延齡恐懼非常，當即下令斬殺發妻孔四貞，率軍降周，至一六八五年冬至，各州府或叛或降，周軍囊括廣西全境。孫延齡因投誠有功獲封安靖將軍並被吳三桂招為駙馬。
除了吳三桂的南周軍事集團之外，廣東尚之信、福建鄭經、浙江傑書亦是混戰不休。秋收未久，尚之信親自率六萬大軍，自潮州出發，擊敗了鎮守龍岩的馮錫範部隊，迫使其主力朝福州方向撤退，方才在龍岩站穩腳跟，鄭軍大將劉國軒立即率軍兩萬來援，與馮錫範的殘部回合後，在龍岩一線與尚之信相持不下。
東南三方之中，論軍力雖然是傑書最強，然而此時清廷連敗，京城失陷皇帝殉國，大軍士氣低迷之極，所以雖然人數最多，卻反而沒有大規模進攻能力，而就在鄭經與尚之信鏖戰未休時，清康親王傑書一麵收縮兵力，修整城牆鞏固防線，一麵派遣平南將軍賴塔率數千正白旗騎兵偷襲、騷擾鄭軍領地，卻分別為陳近南一一擊敗，稍後江浙後方又傳來警訊，鄭經親率台灣艦隊偷襲溫州、台州、寧波等地，登陸後連克州府，清軍猝不及防損失慘重，被鄭經擄走大批金銀、糧草和壯丁，至此傑書聲勢大衰，更加無力對福建發動攻勢。
相對於南中國來說，西北戰場顯得相當平靜，周軍王輔臣、王屏藩與清甘陝綠營張勇、王進寶部隊對戰數年，雙方俱俱筋疲力盡，彼此都奈何不得，所以雖然不時有小股騎兵交鋒，但戰線卻依舊穩定在漢中一帶。
真正對中國政治形勢產生決定性作用的，是在江西戰場。昔日東蒙古科爾沁部與漢軍結盟之後，布爾亞格瑪立即秘密派遣使者飛馬南下，通知仍在清軍安親王嶽樂麾下效命的一萬三千餘蒙古鐵騎北歸。接到訊息之後的蒙古騎兵當即在九江、南昌發動叛亂，一萬多蒙古騎兵忽然爆營，脅裹數萬綠營漢軍在城內四麵縱火搶劫，因事起突然，安親王嶽樂莫明其妙不知所措，一時間還以為是周軍大舉偷襲，急忙集結親信八旗部隊出營抵抗，然而黑夜茫茫，八旗部隊還沒來得及探清戰場形勢，科爾沁鐵騎立即大舉殺到，驚愕之中數千八旗部隊竟在兩個衝鋒中全軍崩潰，清安親王嶽樂身中十六箭，在逃亡的路途上因傷重而死，此外，清軍在江西戰場的勒爾錦、莽依圖、覺羅舒恕等多名大將戰死於亂軍之中。
消息傳出後，江西、湖北一片大亂，萬餘科爾沁鐵騎連續擊破九江府多座縣城，大肆殺戮搶劫，隨即強征船隻繞鄱陽湖橫渡長江，一路孤軍直撲黃州、安慶，而身畔近二十萬精銳清軍龜縮自守，竟無一人敢戰。
自汝州一線與清軍對峙的楊起隆聞訊大喜，近十萬農民軍傾巢而出，兵分兩路，一路由義軍著名將領“鏟不平”旁大疤子統領，率軍三萬圍攻信陽，另外一路則由楊起隆親自統帥，率六萬大軍經穎州進攻合肥。
前有十萬義軍壓境，後有蒙古鐵騎借道，安徽一省上下震動，軍民恐慌不已，安徽提督巴爾泰、巡撫袁功懋束手無策，自督撫衙門出發的八百裏求援軍報一撥一撥的朝江西、江蘇等地疾馳，而敵軍未到，清安徽按察使李富貴、河道石越、淮南知府武安國等竟棄職而逃，楊起隆大軍兵不血刃連占穎上、下蔡、壽縣、淮南數城，臨東肥河屯兵瓦埠湖，派遣使者奔赴合肥，以大明皇太子的名義，許諾高官厚祿，企圖招降安徽提督巴爾泰、巡撫袁功懋。